Conseiller Patrimonial

FAB Group; Montreuil-sur-Mer; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un poste de Conseiller Patrimonial à Montreuil, où vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients. Vous devrez comprendre leurs besoins, commercialiser des offres et développer votre portefeuille par la prospection. Ce rôle exige une forte capacité d'analyse et de conseil.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine requise.
• Capacité à comprendre les besoins clients.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de 700 clients.
• Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque.
• Développer le portefeuille par prospection.

Connaissances

Conseil

Gestion de patrimoine

Prospection

Description du poste

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Montreuil (93), vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

• Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,
• Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,
• Suivre et gérer les risques de son portefeuille,
• Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins,
• Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.

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