Conseiller Patrimoine – Investissements sur Mesure (CDI)

Valority; Caen; Sur place; EUR 40 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Valority propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à temps plein, au sein d'une équipe dédiée à l’investissement immobilier et à la gestion de patrimoine. Vous accompagnerez des investisseurs, recommanderez des stratégies personnalisées et développerez votre réseau auprès de notaires et experts-comptables.

Profil: Bac+3 minimum, 5 ans d’expérience ou 2/4 ans avec potentiel, éligible CIF.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance).
• Expérience confirmée de 5 ans minimum en tant que conseiller en gestion de patrimoine, ou profil 2/4 ans avec fort potentiel.
• Éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

Responsabilités

• Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées.
• Préconiser des stratégies d’investissement sur mesure en s’appuyant sur notre offre exclusive en immobilier d’investissement et en architecture ouverte.
• Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires.
• Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.

Connaissances

Conseil en gestion patrimoine

Écoute active

Analyse financière

Formation

Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance)

Description du poste

Valority propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à temps plein, au sein d'une équipe dédiée à l’investissement immobilier et à la gestion de patrimoine. Vous accompagnerez des investisseurs, recommanderez des stratégies personnalisées et développerez votre réseau auprès de notaires et experts-comptables.

Profil: Bac+3 minimum, 5 ans d’expérience ou 2/4 ans avec potentiel, éligible CIF.