Conseiller en Patrimoine — Investissements sur Mesure

Valority; Lorient; Presencial; EUR 40.000 - 100.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Valority recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à temps plein. Vous accompagnerez des investisseurs via des solutions patrimoniales sur mesure et l’offre immobilière, tout en développant votre portefeuille et votre réseau de prescripteurs.

Profil recherché: Bac+3 minimum en gestion de patrimoine ou domaine connexe, avec au moins 5 ans d’expérience et l’aptitude à obtenir le statut CIF. Environnement dynamique et formation continue assurée.

Formación

• Profil alliant écoute et analyse pour conseiller durablement les clients
• Capacité à proposer des solutions patrimoniales personnalisées
• Aptitude à développer le réseau et les partenariats (notaires, avocats, experts-comptables)

Responsabilidades

• Accompagner et fidéliser la clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées
• Préconiser des stratégies d’investissement sur mesure via l’offre immobilière et l’architecture ouverte
• Développer votre réseau professionnel et renforcer la présence auprès des prescripteurs
• Contribuer au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d’investissement

Conocimientos

Écoute active

Analyse financière

Relation client

Educación

Bac+3 minimum en commerce/droit/fiscalité/gestion de patrimoine/finance

Descripción del empleo

Valority recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à temps plein. Vous accompagnerez des investisseurs via des solutions patrimoniales sur mesure et l’offre immobilière, tout en développant votre portefeuille et votre réseau de prescripteurs.

Profil recherché: Bac+3 minimum en gestion de patrimoine ou domaine connexe, avec au moins 5 ans d’expérience et l’aptitude à obtenir le statut CIF. Environnement dynamique et formation continue assurée.