Conseiller en Gestion de Patrimoine — Développement Clientèle

Valority

Strasbourg

On-site

EUR 40,000 - 100,000

Full time

3 days ago

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Benefits offered by this job

Formation continue

Autonomie et initiative

Outils performants

Job summary

Valority, acteur reconnu en gestion de patrimoine, propose un poste en CDI à temps plein pour accompagner et fidéliser une clientèle d'investisseurs.

Vous préconiserez des stratégies sur mesure, développerez votre réseau auprès de prescripteurs et contribuerez activement à l’accroissement du portefeuille. Formation complète de plus de 150 heures dès l’intégration et ouverture d’architecture pour la gestion privée.

Qualifications

Diplôme Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance)
Expérience confirmée de 5 ans minimum en tant que conseiller en gestion de patrimoine, ou profil plus junior (2/4 ans d'expérience) avec un fort potentiel
Éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers)

Responsibilities

Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux
Préconiser des stratégies d’investissement sur mesure en s’appuyant sur notre offre exclusive en immobilier d’investissement et en architecture 100% ouverte pour notre offre gestion privée
Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…)
Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.