Conseiller patrimoine indépendant — Développement client

DUCROQ NICOLAS; Beauvais; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Téléphone mobile

Ordinateur portable

Résumé du poste

DUCROQ NICOLAS recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour accompagner des clients dans l'analyse financière et la mise en place de solutions adaptées (épargne, fiscalité, retraite, investissements).

Intégré à une équipe, vous développez et fidélisez votre portefeuille, réalisez des diagnostics patrimoniaux et proposez des stratégies sur mesure, avec un suivi pérenne auprès de votre clientèle.

Qualifications

• Fibre commerciale et relationnelle recommandée.
• Goût pour les sujets financiers et patrimoniaux.
• Expérience appréciée mais non obligatoire, suivi interne possible.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux.
• Proposer des stratégies adaptées et assurer le suivi dans la durée.

Connaissances

Relation client

Réseau professionnel

Confidentialité

Esprit d'équipe

Autonomie

Service client

Outils

Téléphone portable

Ordinateur portable

Description du poste

DUCROQ NICOLAS recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour accompagner des clients dans l'analyse financière et la mise en place de solutions adaptées (épargne, fiscalité, retraite, investissements).

Intégré à une équipe, vous développez et fidélisez votre portefeuille, réalisez des diagnostics patrimoniaux et proposez des stratégies sur mesure, avec un suivi pérenne auprès de votre clientèle.