Conseiller Patrimoine Indépendant — Autonomie & Accompagnement

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi; Besançon; Sur place; EUR 30 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Statut indépendant

Accompagnement financier au démarrage

Formation initiale de 5 semaines

Formation continue et mises à jour

Résumé du poste

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients sur l'épargne, la retraite et la prévoyance, tout en développant votre propre portefeuille.

Le poste offre l'indépendance avec un cadre d'accompagnement financier initial et une formation structurante, idéal pour un profil commercial ayant une appétence patrimoniale et un esprit entrepreneurial.

Qualifications

• Issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance, de l'immobilier
• Ou commercial(e) expérimenté(e), avec une vraie appétence pour les métiers patrimoniaux
• À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille
• Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client
• Doté(e) d'un esprit entrepreneurial

Responsabilités

• Développer et gérer votre portefeuille clients
• Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier
• Construire une relation client de long terme
• Développer votre réseau et votre visibilité locale
• Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe

Connaissances

Prospection

Relation client

Autonomie

Esprit entrepreneurial

Gestion de patrimoine

Description du poste

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients sur l'épargne, la retraite et la prévoyance, tout en développant votre propre portefeuille.

Le poste offre l'indépendance avec un cadre d'accompagnement financier initial et une formation structurante, idéal pour un profil commercial ayant une appétence patrimoniale et un esprit entrepreneurial.