Conseiller Patrimonial Indépendant – Ambition et Autonomie

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi; Bourges; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indépendant

Accompagnement financier

Formation initiale

Formation continue

Accompagnement commercial

Outils professionnels

Résumé du poste

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous développerez et piloterez votre activité en autonomie, optimisant l'accompagnement financier de vos clients et bâtissant un portefeuille durable.

Ce poste offre un cadre entrepreneurial avec un appui du groupe, une formation initiale de 5 semaines et un accompagnement financier au démarrage sur 18 mois, pour vous permettre de lancer et faire croître votre activité patrimoniale locale.

Qualifications

• Profil à fort tempérament commercial avec esprit entrepreneurial.
• Autonomie et capacité à prospecter et développer un portefeuille.
• Expérience dans la gestion de patrimoine ou secteurs connexes (banque, assurance, immobilier).

Responsabilités

• Développer et gérer votre portefeuille clients.
• Conseiller sur des solutions patrimoniales adaptées.
• Réaliser diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.

Connaissances

Autonomie

Relation client

Esprit entrepreneurial

Prospection

Portefeuille clients

Formation

Gestion de patrimoine

Banque/ Assurance/ Immobilier

Outils

CRM

Description du poste

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous développerez et piloterez votre activité en autonomie, optimisant l'accompagnement financier de vos clients et bâtissant un portefeuille durable.

Ce poste offre un cadre entrepreneurial avec un appui du groupe, une formation initiale de 5 semaines et un accompagnement financier au démarrage sur 18 mois, pour vous permettre de lancer et faire croître votre activité patrimoniale locale.