Conseiller Patrimoine : Impact et Croissance Client

Banque Populaire du Nord; Saint-Quentin; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Variable commercial

Plan d’épargne entreprise

Prévoyance et santé

Transports 75 %

Résumé du poste

La Banque Populaire du Nord recrute un conseiller patrimonial rattaché à la Direction de la Gestion Privée et œuvrant auprès des agences d’Amiens Platanes, Chauny, Laon, Saint-Quentin et Caudry.

Vous déployez votre portefeuille clients via recommandation, visites et phoning, tout en respectant les règles de confidentialité et de conformité et en coordonnant les expertises internes pour proposer des solutions adaptées.

Qualifications

• Diplômé BAC+5 Master 2 en gestion de patrimoine et expérience commerciale avérée.
• Capacités relationnelles et sens du service client démontrés.
• Bon niveau d’organisation, rigueur et confidentialité.

Responsabilités

• Développer et piloter un portefeuille patrimonial auprès d'une clientèle locale fortunée.
• Réaliser des visites et des actions de prospection auprès des prescripteurs et partenaires.
• Conseiller et vendre des produits bancassurances adaptés, et réaliser des études patrimoniales.
• Assurer le respect des procédures, de la conformité et fiabiliser les données clients.

Connaissances

Portefeuille client

Prospection

Relation client

CRM

Formation

Master 2 gestion de patrimoine

Outils

CRM

Description du poste

La Banque Populaire du Nord recrute un conseiller patrimonial rattaché à la Direction de la Gestion Privée et œuvrant auprès des agences d’Amiens Platanes, Chauny, Laon, Saint-Quentin et Caudry.

Vous déployez votre portefeuille clients via recommandation, visites et phoning, tout en respectant les règles de confidentialité et de conformité et en coordonnant les expertises internes pour proposer des solutions adaptées.