Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Développement Clientèle

Allianz France; Roubaix; On-site; EUR 55,000 - 90,000; Full time

Job summary

Allianz France recherche un(e) conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine disposant d'une expérience probante et d'une grande aptitude à l'analyse patrimoniale. Le rôle implique des visites chez les clients et des conseils personnalisés basés sur les besoins et une vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille haut de gamme, travaillerez avec un réseau actif de partenaires et accompagnerez les clients dans la définition et la réalisation de leurs objectifs

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine exigée, idéalement au moins 3 ans.
• Bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Skills

Gestion de Patrimoine

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un(e) conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine disposant d'une expérience probante et d'une grande aptitude à l'analyse patrimoniale. Le rôle implique des visites chez les clients et des conseils personnalisés basés sur les besoins et une vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille haut de gamme, travaillerez avec un réseau actif de partenaires et accompagnerez les clients dans la définition et la réalisation de leurs objectifs