Conseiller Mutualiste Épargne Retraite – Proximité

WeRecruit; France; Hybride; EUR 28 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

WeRecruit recherche un Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite pour le secteur du 26 (Drôme). Véritable ambassadeur, vous accompagnez nos sociétaires tout au long de leur parcours de vie, avec confiance, proximité et conseil durable.

Autonome sur le terrain, vous développez et entretenez votre portefeuille, conseillez l’épargne et la retraite, gérez les rachats et accompagnez les transmissions et successions, en plaçant l’intérêt du sociétaire au cœur de chaque démarche.

Qualifications

• Portefeuille client
• Conseil financier
• Gestion de patrimoine
• Prospection et relation client

Responsabilités

• Développer et entretenir votre portefeuille clients en identifiant de nouveaux prospects et en consolidant les relations existantes.
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur épargne, de leur retraite et de leur prévoyance.
• Gérer les demandes de rachat partiels ou totaux avec un conseil technique.
• Accompagner les dossiers de transmission et de succession avec une approche technique et humaine.

Description du poste

WeRecruit recherche un Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite pour le secteur du 26 (Drôme). Véritable ambassadeur, vous accompagnez nos sociétaires tout au long de leur parcours de vie, avec confiance, proximité et conseil durable.

Autonome sur le terrain, vous développez et entretenez votre portefeuille, conseillez l’épargne et la retraite, gérez les rachats et accompagnez les transmissions et successions, en plaçant l’intérêt du sociétaire au cœur de chaque démarche.