Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite F/H

WeRecruit; France; Hybride; EUR 28 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

WeRecruit recherche un Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite pour le secteur du 26 (Drôme). Véritable ambassadeur, vous accompagnez nos sociétaires tout au long de leur parcours de vie, avec confiance, proximité et conseil durable.

Autonome sur le terrain, vous développez et entretenez votre portefeuille, conseillez l’épargne et la retraite, gérez les rachats et accompagnez les transmissions et successions, en plaçant l’intérêt du sociétaire au cœur de chaque démarche.

Qualifications

• Portefeuille client
• Conseil financier
• Gestion de patrimoine
• Prospection et relation client

Responsabilités

• Développer et entretenir votre portefeuille clients en identifiant de nouveaux prospects et en consolidant les relations existantes.
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur épargne, de leur retraite et de leur prévoyance.
• Gérer les demandes de rachat partiels ou totaux avec un conseil technique.
• Accompagner les dossiers de transmission et de succession avec une approche technique et humaine.

Description du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite pour le secteur du 26 ( Drôme).

Véritable ambassadeur de notre entreprise sur votre territoire, vous accompagnez nos sociétaires tout au long de leur parcours de vie, en construisant avec eux une relation fondée sur la confiance, la proximité et le conseil durable.

À ce titre, vos principales missions seront de :

• Développer et entretenir votre portefeuille clients, en identifiant de nouveaux prospects et en consolidant les relations avec vos sociétaires existants ;
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur épargne, de leur retraite et de leur prévoyance, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs projets ;
• Gérer les demandes de rachat (partiels ou totaux) en apportant un conseil technique et éclairé ;
• Accompagner les dossiers de transmission et de succession,en apportant une expertise à la fois technique et humaine sur ces sujets sensibles ;
• Défendre les intérêts de vos sociétaires et garantir la qualité de la relation dans toutes les étapes de leur parcours ;
• Jouer un véritable rôle de partenaire de confiance, en devenant un interlocuteur privilégié sur le long terme.

Autonome dans la gestion de votre activité sur le terrain, vous êtes rattaché à un Directeur régional, à qui vous reportez régulièrement vos actions et vos résultats.

À la fois conseiller et développeur, vous alliez le sens du service et de la relation durable d’un éleveur, à la détermination et à l’esprit conquérant d’un chasseur.

Les différentes techniques de prospection n’ont plus de secret pour vous, et vous aimez bâtir des relations solides fondées sur l’écoute et la confiance