Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Odin Capital; Bordeaux; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Outils internes performants

Formation initiale structurée

Coaching continu

Job summary

Un cabinet de conseil financier recherche un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine à Bordeaux ou Paris. Vous serez chargé(e) de développer un portefeuille client et d'élaborer des stratégies d'investissement sur-mesure tout en réalisant des audits patrimoniaux. Une formation initiale et un coaching continu seront fournis pour garantir votre succès. Le profil recherché inclut un diplôme de Bac+5 et de fortes compétences relationnelles.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 requis, avec une forte capacité d'apprentissage.
• Aisance relationnelle et goût pour l'investissement essentiel.
• Compétences en stratégie patrimoniale attendues.

Responsibilities

• Développer et fidéliser un portefeuille clients incluant les expatriés.
• Réaliser des audits patrimoniaux complets.
• Élaborer des stratégies d’investissement sur-mesure.
• Présenter et mettre en œuvre les préconisations.
• Assurer un suivi régulier de la relation client.

Skills

Capacité d'apprentissage

Aisance relationnelle

Goût pour l'investissement

Stratégie patrimoniale

Education

Bac+5 (école de commerce, ingénieur ou université)

Job description

Un cabinet de conseil financier recherche un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine à Bordeaux ou Paris. Vous serez chargé(e) de développer un portefeuille client et d'élaborer des stratégies d'investissement sur-mesure tout en réalisant des audits patrimoniaux. Une formation initiale et un coaching continu seront fournis pour garantir votre succès. Le profil recherché inclut un diplôme de Bac+5 et de fortes compétences relationnelles.