Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant — Formation

Groupe Euodia ?; Grand Est; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Part time

Benefits offered by this job

Formation complète à l’arrivée

Large gamme de solutions patrimoniales

Logiciel CRM intégré pour la gestion client

Back-office dédié

Environnement stimulant et orienté performance

Job summary

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant(e) pour développer et gérer un portefeuille clients. Vous offrirez des solutions patrimoniales personnalisées tout en bénéficiant d'un support technique et commercial. Une formation complète sera fournie et la certification AMF est requise. Ce rôle promet un environnement stimulant avec des outils performants.

Qualifications

• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoire.
• Certification AMF requise ou à obtenir avant démarrage.
• Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille clients en autonomie.
• Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients.
• Conseiller et mettre en place des solutions adaptées.

Skills

Fibre commerciale

Sens de l’écoute

Rigueur

Esprit entrepreneurial

Education

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)

Tools

Logiciel Albr

Job description

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant(e) pour développer et gérer un portefeuille clients. Vous offrirez des solutions patrimoniales personnalisées tout en bénéficiant d'un support technique et commercial. Une formation complète sera fournie et la certification AMF est requise. Ce rôle promet un environnement stimulant avec des outils performants.