Conseiller gestionnaire patrimoine H/F

TN France; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante dans la gestion de patrimoine recherche un Conseiller Gestionnaire pour développer et fidéliser un portefeuille de clients. Ce rôle dynamique implique la mise en œuvre de stratégies commerciales et la promotion de produits financiers variés. Les candidats doivent avoir une solide expérience dans le domaine, une connaissance approfondie des produits de gestion de patrimoine, et être à l'aise avec les outils numériques. Rejoignez une équipe passionnée et contribuez à la réussite financière de vos clients dans un environnement stimulant.

Qualifications

• Expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire.
• Excellente connaissance des produits SCPI et Private Equity.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Établir des bilans patrimoniaux et préconiser des stratégies d'investissement.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Prospection commerciale

Gestion de portefeuille

Connaissance des produits financiers

Outils CRM

Pack Office

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine

Outils

O2S

Description du poste

Conseiller gestionnaire patrimoine H/F, Paris

Les missions principales pour le poste Conseiller gestionnaire patrimoine H/F

Notre client, un family office spécialisé dans la stratégie financière, la gestion immobilière et l'optimisation fiscale, recrute un(e) gestionnaire patrimoine en CDI.

Le poste est à pourvoir immédiatement et est situé à Paris.

- Développer votre portefeuille de clients patrimoniaux, que vous suivrez et fidéliserez.

- Actions de prospection ciblées à l’appui du CRM.

- Mise en œuvre de la stratégie commerciale avec l’équipe de direction.

- Animation de vos réseaux sociaux professionnels et recommandations.

- Rendez-vous clientèle pour établir un bilan patrimonial complet, afin de préconiser une stratégie d’investissement adaptée au profil, aux objectifs et aux projets du client.

Liste des tâches non exhaustive.

Le profil recherché

De formation supérieure avec une spécialisation en gestion de patrimoine, vous avez une expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire.

Vous possédez une excellente connaissance des produits (SCPI, Private Equity) et des services liés à la gestion de patrimoine, ce qui vous permettra de les promouvoir et de répondre efficacement aux questions des clients.

Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office et avez idéalement une connaissance des outils O2S.

Rémunération : 45k€ + variable.

Statut : Cadre - Horaires classiques.

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