Conseiller Gestion Patrimoine Indépendant H/F

TN France; Tarbes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Join an established industry player in wealth management as an Independent Wealth Management Advisor. This role offers the opportunity to guide clients in managing their assets with personalized solutions across savings, retirement, and real estate. You'll analyze client portfolios, propose tailored advice, and build lasting relationships through proactive engagement. With a strong emphasis on client satisfaction and quality advice, this position promises a rewarding career path with training and support to enhance your skills. If you're driven by a passion for finance and client success, this is the perfect opportunity for you.

Prestations

Initial Training and Support

Regular Skill Development Programs

Unique Status in France

Wide Range of Wealth Solutions

Field Support

Legal and Tax Hotline

Marketing Services

Reactive Sales Management

Attractive Compensation

Assigned Client Portfolio

Qualifications

• Strong commercial aptitude and listening skills are essential.
• Experience in the commercial sector, particularly in finance or real estate.

Responsabilités

• Assist clients in managing their wealth with personalized solutions.
• Analyze clients' assets and propose tailored solutions.
• Develop and maintain client portfolios through recommendations.

Connaissances

Commercial Aptitude

Listening Skills

General Knowledge in Wealth Management

Financial Knowledge

Pedagogical Skills

Advisory Duty Awareness

Interpersonal Skills

Formation

Experience in Commercial Sector

Knowledge in Banking, Insurance, Real Estate, or Brokerage

Description du poste

Conseiller Gestion Patrimoine Indépendant H/F, Tarbes

Société Le Mercato de l’emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine. Forte d’une expertise de plus de 100 ans, cette société accompagne particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine. Elle valorise la relation humaine, la qualité du conseil, et la satisfaction client, tout en étant en pleine croissance.

Notre client, basé à Vesoul (70), recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine indépendant (H/F). La présence sur le secteur de Vesoul et ses environs est impérative. La connaissance du département 70 est exigée; les candidatures hors secteur seront exclues.

Mission

Accompagner clients et prospects dans la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’épargne, la retraite, la prévoyance, et l’immobilier (physique ou pierre papier).

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions adaptées
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients par recommandation et prospection
4. Assurer le suivi de la relation commerciale
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques, et l’actualité des produits

Rémunération

Fixe entre 1800 et 2500 € + commissions.

Profil recherché

Qualités professionnelles : appétence commerciale, capacité d’écoute, culture générale en gestion de patrimoine, économie, finances, sens pédagogique, sens du devoir de conseil, qualités relationnelles. Une connaissance du tissu régional est un plus.

Expérience : Autonomie et expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, assurance, immobilier, ou courtage.

Ce que nous proposons

Une formation initiale et un accompagnement, des parcours réguliers pour monter en compétences, des évolutions vers l’expertise ou le management, un statut unique en France, une large gamme de solutions patrimoniales, un accompagnement terrain, une hotline juridique et fiscale, un service marketing, une direction commerciale réactive, une rémunération attractive, un portefeuille clients confié, et des outils digitaux performants.