Conseiller Gestion Patrimoine - Groupe Leader National H/F

Mercato de l'emploi; Malzéville; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner des clients dans la gestion de leurs actifs. Le poste demande d'analyser les situations patrimoniales, d'élaborer des stratégies personnalisées et de mettre en œuvre des solutions d'investissement. Une connaissance des dimensions fiscales est requise. Le professionnel devra développer et fidéliser son portefeuille client, tout en travaillant en connaissance du tissu économique régional.

Qualifications

• Compétences analytiques pour évaluer les situations patrimoniales.
• Capacité à élaborer des stratégies financières sur mesure.
• Connaissance approfondie des dispositifs d'investissement et de transmission patrimoniale.

Responsabilités

• Analyser les situations patrimoniales des clients.
• Élaborer des stratégies adaptées aux besoins des clients.
• Mettre en œuvre des solutions d'optimisation fiscale.

Description du poste

Overview

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement stratégique de vos clients.

Responsibilities

• Analyser les situations patrimoniales : diagnostic complet des actifs et passifs pour formuler des recommandations personnalisées.
• Élaborer des stratégies sur mesure : intégrant les dimensions fiscales, financières et immobilières selon les objectifs des clients.
• Mettre en oeuvre des solutions pertinentes : dispositifs d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale.
• Assurer une veille réglementaire et économique : pour garantir des conseils toujours adaptés au contexte.
• Développer et fidéliser votre portefeuille : à travers une démarche commerciale proactive et une relation client durable.
• Ancrer votre action localement : en capitalisant sur votre connaissance du tissu économique régional.
• Bénéficier d'un cadre structurant : un accompagnement solide, des outils éprouvés et un réseau établi pour sécuriser votre activité dès les premiers mois.