Conseiller gestion de patrimoine sénior (H/F)

fiderim; Annecy; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, en pleine croissance, recherche un conseiller senior. Vous serez responsable de l'analyse des patrimoines clients et de la proposition de solutions personnalisées. Ce poste offre un package salarial compétitif avec des avantages variés tels que des tickets restaurant et une mutuelle.

Prestations

Tickets restaurant

Mutuelle

Prévoyance

Indemnités kilométriques

Ordinateur

Téléphone portable

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou domaine connexe.
• Compétences en analyse financière et en conseil client.

Responsabilités

• Analyse du patrimoine du client et proposition de solutions adaptées.
• Mise en place d’objectifs avec le client et suivi personnalisé.
• Recherche de nouveaux clients et veille sur l’évolution du secteur.

Connaissances

Analyse du patrimoine

Conseil en placements

Propositions de solutions de financement

Veille sur évolutions fiscales et juridiques

Description du poste

Conseiller gestion de patrimoine sénior (H/F), Annecy

Le poste

• de 45 000 € à 60 000 € par an + avantages entreprises
• Date d'embauche : Dès que possible

Le Cabinet Fidérim Consulting est le spécialiste des recrutements tertiaires et cadres. Notre équipe vous accompagne dans votre futur projet professionnel.
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions toutes les candidatures, y compris celles de personnes en situation de handicap, à compétences égales.

Votre mission

Dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau cabinet, nous recrutons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine senior pour notre client, un cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés.
Vous serez basé(e) à Besançon.
Ce cabinet en pleine croissance se distingue par une équipe de conseillers passionnés, désireux de se perfectionner.
Les responsabilités du futur conseiller en gestion de patrimoine incluent :
- Analyse du patrimoine du client
- Proposition de solutions de financement
- Mise en place de suivis et d'objectifs avec le client
- Conseil en placements et investissements
- Recherche et rencontre de nouveaux clients
- Veille sur les évolutions fiscales et juridiques
- Proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client

Informations complémentaires

• Contrat en CDI, 35 heures
• Salaire fixe évolutif + commissions + variables
• Tickets restaurant, mutuelle, prévoyance
• Indemnités kilométriques, ordinateur, téléphone portable