Conseiller Gestion de Patrimoine (F/H)

Ouest-France; Paris; On-site; EUR 41,000 - 50,000; Full time

Job summary

Ouest-France Banque recherche un conseiller(ère) gestion de patrimoine basé à Paris pour analyser la situation patrimoniale des clients, recueillir les informations nécessaires et préparer les rendez-vous. Vous présenterez des solutions adaptées et assurerez le suivi des échanges afin de garantir la fiabilité des dossiers.

Poste en CDI avec une rémunération fixe entre 40 500 et 50 000 €, complétée par une partie variable selon la performance. Ouvert aux candidats en situation de handicap.

Qualifications

• Analysez la situation patrimoniale des clients pour identifier leurs besoins et priorités.
• Recueillez les informations nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers.
• Présentez des solutions patrimoniales adaptées aux objectifs des clients.

Responsibilities

• Préparer les rendez-vous et assurer le suivi des échanges avec les clients.
• Mettre à jour les informations relatives aux dossiers pour garantir leur fiabilité.
• Coordonner les échanges avec les interlocuteurs concernés pour faire avancer les demandes.
• Assurer un suivi régulier des actions engagées et informer les clients de leur avancement.
• Contribuer à la qualité du parcours client au sein du département Banque et Services Financiers.

Skills

Analyse patrimoniale

Relation client

Gestion dossiers

Rigueur

Job description

En tant que conseiller(ère) gestion de patrimoine, vos missions s'articulent autour des activités suivantes :

• Analyser la situation patrimoniale des client(e)s afin d'identifier leurs besoins et priorités ;
• Recueillir les informations nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers ;
• Présenter des solutions patrimoniales adaptées aux objectifs exprimés par les client(e)s ;
• Préparer les rendez-vous et assurer le suivi des échanges avec les client(e)s ;
• Mettre à jour les informations relatives aux dossiers afin de garantir leur fiabilité ;
• Coordonner les échanges avec les interlocuteur(rice)s concernés pour faciliter l'avancement des demandes ;
• Assurer un suivi régulier des actions engagées et informer les client(e)s de leur avancement ;
• Contribuer à la qualité du parcours client au sein du département Banque et Services Financiers.

Les conditions proposées pour ce poste basé à Paris sont les suivantes :

• Contrat à durée indéterminée ;
• Rémunération fixe comprise entre 40 500 et 50 000 .
• Variable en fonction de la performance

Poste ouvert aux candidats en situation de handicap