Conseiller Financier - Secteur du Bugey H/F H/F

Groupama-fr; Pont-d'Ain; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dans le secteur de l'assurance recherche un Conseiller Financier pour le secteur du Bugey. Vous développerez les relations clients tout en proposant des solutions adaptées en épargne et retraite. Une formation complète et un accompagnement sur le terrain sont offerts pour garantir votre succès dans ce rôle clé.

Qualifications

• Formation Bac+2/3 minimum.
• Expérience commerciale dans la vente de produits d'épargne.
• Autonomie et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Développer la relation client et conseiller sur épargne et retraite.
• Commercialiser les produits d'épargne selon la stratégie de l'entreprise.
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux des clients.

Connaissances

Relation client

Expertise en placements

Travail en équipe

Organisation

Anticipation

Autonomie

Formation

Formation supérieure de niveau Bac+2/3

Description du poste

Conseiller Financier - Secteur du Bugey H/F

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller Financier - Secteur du Bugey H/F

Description de la mission

Nous vous proposons de devenir Conseiller Financier dans le secteur du Bugey. Vous bénéficierez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète sur nos produits et outils.

Les principales missions incluent :

• Développer la relation client et accompagner les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite.
• Augmenter les encours et le taux d'équipement des clients en épargne et retraite, contribuant ainsi à la croissance du portefeuille de GRAA.
• Conseiller les clients pour garantir leur satisfaction et renforcer leur fidélité.
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées.
• Apporter une expertise en placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client.
• Commercialiser les produits d'épargne conformément à la stratégie de l'entreprise.
• Développer l'équipement et les encours en épargne et retraite, avec un suivi régulier des clients.
• Collaborer avec les conseillers généralistes et en gestion de patrimoine pour optimiser l'activité et répondre aux besoins spécifiques.
• Suivre ses activités, réaliser des reportings et respecter les règles de conformité.

Profil recherché :

• Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
• Expérience commerciale réussie, notamment dans la vente de produits d'épargne.
• Capacité à travailler en équipe et en synergie avec d'autres directions.
• Organisation et anticipation dans la gestion de son activité.
• Autonomie au quotidien.

Position : Commercial - Clientèle particuliers.