Conseiller Financier - Secteur côteaux du Lyonnais H/F

Groupama-fr; Rhône; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller Financier dans le secteur des côtes du Lyonnais. Vous serez responsable de développer la relation client, de conseiller les assurés sur leurs besoins en épargne et retraite, et de commercialiser les produits adéquats. Le poste nécessite une formation Bac+3 minimum et une expérience commerciale réussie, avec une aptitude à travailler de manière autonome. Télétravail occasionnel possible.

Qualifications

• Formation supérieure de niveau Bac+3 minimum.
• Expérience commerciale réussie, notamment en vente de produits d'épargne.
• Capacité à travailler en synergie avec d'autres directions.

Responsabilités

• Développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins.
• Commercialise les produits d'épargne conformément à la stratégie de l'entreprise.
• Assure un suivi régulier des clients pour garantir leur satisfaction.

Connaissances

Expérience commerciale

Travail en collaboration

Capacité d'organisation

Autonomie

Formation

Bac+3 minimum

Description du poste

Conseiller Financier - Secteur côteaux du Lyonnais H/F, Rhône

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller Financier - Secteur côteaux du Lyonnais H/F

Description de la mission

Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux déquipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à assurer la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA en épargne et retraite.

A ce titre, il est en charge de :

• Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisée,
• Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre dune démarche globale,
• Commercialiser les produits dépargne à disposition, conformément à la stratégie de l'entreprise,
• Développer léquipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
• Assurer un suivi régulier des clients, afin de les satisfaire et de les fidéliser,
• Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser lactivité commerciale et satisfaire les besoins épargne de lensemble de nos clients,
• Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaire permettant de répondre à des besoins plus spécifiques de nos clients,
• Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
• Respecter scrupuleusement les règles de conformité, en assurant lapplication des procédures et la réglementation.

- De formation supérieure de niveau Bac+3 minimum.

- Une expérience commerciale réussie et notamment sur la vente de produits d'épargne.

- Une capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions.

- Des capacités à organiser et planifier son activité par anticipation.

- Un fonctionnement au quotidien de manière autonome.

Commercial - Commercial-clientèle particuliers

Type de contrat

Télétravail

Occasionnel

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 4

Management d'équipe

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Auvergne-Rhône-Alpes, RHONE (69)