Conseiller Financier Proactif – Développement Client

Caisse Epargne Ile De France; France; Hybride; EUR 31 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Île-de-France recrute un Conseiller.ère Financier pour une agence en Seine-et-Marne. Vous développez et gérez un portefeuille clients, multicanal et orienté résultats, en veillant au respect des règles de risque et de conformité.

Vous menez des entretiens de vente en face-à-face et téléphoniques, assurez l’accueil de l’agence et le suivi administratif des dossiers clients, tout en garantissant un service de qualité et une expérience client personnalisée.

Qualifications

• Diplômé.e d’un Bac+3 de formation bancaire ou commerciale.
• Expérience significative (2 à 5 ans) sur un poste équivalent.
• Gestion d’un portefeuille de clients.
• Maîtrise des produits financiers et des méthodes de vente.

Responsabilités

• Développement commercial: développement du portefeuille et prises de RDV; ventes multicanal et orientation client.
• Réaliser des ventes en adéquation avec les besoins et les orientations commerciales.
• Gérer les sollicitations clients (mail/téléphone) et assurer l’accueil de l’agence.
• Constituer et suivre les dossiers clients, et mettre à jour les données.
• Suivi et gestion des risques: prévenir et gérer le risque sur le portefeuille.
• Veiller au respect des règles de risque et de conformité.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Ventes multicanal

Produits financiers

Service client

Formation

Bac+3 formation bancaire ou commerciale

Description du poste

La Caisse d’Epargne Île-de-France recrute un Conseiller.ère Financier pour une agence en Seine-et-Marne. Vous développez et gérez un portefeuille clients, multicanal et orienté résultats, en veillant au respect des règles de risque et de conformité.

Vous menez des entretiens de vente en face-à-face et téléphoniques, assurez l’accueil de l’agence et le suivi administratif des dossiers clients, tout en garantissant un service de qualité et une expérience client personnalisée.