Conseiller Financier H/F - Boulogne Billancourt 92

TN France; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise régionale coopérative, engagée dans le développement durable, recherche un Conseiller Financier passionné par la relation client. Dans ce rôle dynamique, vous serez responsable de l'accompagnement de vos clients dans leurs projets de vie, qu'il s'agisse de financement immobilier ou de préparation à la retraite. En rejoignant cette équipe, vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant, axé sur l'autonomie et la réactivité, tout en contribuant à la croissance de l'agence. Si vous êtes enthousiaste et souhaitez relever des défis commerciaux, cette position est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience significative dans un poste similaire.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille clients dédié.
• Proposer des produits et services adaptés aux besoins des clients.
• Assurer la conformité des dossiers.

Connaissances

Relation client

Compétences commerciales

Finance

Juridique

Fiscalité

Formation

BAC +2

BAC +5

Description du poste

Conseiller Financier H/F - Boulogne Billancourt 92, Boulogne-Billancourt

Caisse d'Epargne Ile de France

Description de l'entreprise

Qui sommes-nous ? Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France. La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires répartis sur l’ensemble du territoire francilien. Notre mission est d’accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l’ensemble de leurs projets. La Caisse d’Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l’économie de la Région. Entreprise humaine et engagée, notre politique de Responsabilité sociale de l’entreprise porte des sujets clés comme la mixité, la diversité, le handicap, et la qualité de vie au travail. La CEIDF a notamment obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR Egalité professionnelle.

Poste et missions

Ce que l’on attend de vous : Vous souhaitez accompagner vos clients dans leurs projets de vie ? À la Caisse d’Epargne Ile de France, nous vous offrons la possibilité de devenir leur conseiller attitré pour les soutenir dans leurs besoins. Qu’il s’agisse de financement immobilier, de préparation à la retraite ou d’autres projets, nos Conseillers Financiers accompagnent une grande diversité de projets, ce qui rend ce poste dynamique et stimulant !

Les challenges qui vous attendent :

• Gérer quotidiennement un portefeuille clients dédié.
• Organiser et réaliser des rendez-vous en présentiel ou en distanciel.
• Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Proposer des produits et services adaptés aux besoins des clients pour atteindre des objectifs de vente.
• Assurer la conformité de vos dossiers.
• Communiquer efficacement via tous les canaux disponibles tout en respectant la confidentialité.

Profil et compétences requises

Notre collaborateur / collaboratrice idéal(e) :

• Possède un BAC +2 à BAC +5 et une expérience significative dans un poste similaire.
• Aime la relation client et relève les défis commerciaux.
• A des bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.
• Est enthousiaste, investi dans un projet collectif.
• Possède une excellente aisance relationnelle, un bon sens de l’écoute et du contact.
• Recherche un poste challengeant axé sur l’autonomie, la réactivité et la respect de la confidentialité.
• Est à la fois rigoureux(se) et exigeant(e) dans son travail.

Toutes les candidatures seront vérifiées via la plateforme Everycheck pour confirmer diplômes, parcours professionnel et documents administratifs.