Conseiller Financier H / F

Groupe Crédit Agricole; Bretagne; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise engagée recherche un professionnel dynamique pour gérer un portefeuille de clients haut de gamme. Ce poste offre l'opportunité de développer des relations clients solides tout en apportant des solutions personnalisées. Les candidats doivent avoir une expérience bancaire, être proactifs et posséder d'excellentes compétences relationnelles. Rejoignez une équipe qui valorise la satisfaction client et l'autonomie, tout en contribuant au développement financier de l'agence. C'est une occasion passionnante de bâtir une carrière dans le secteur bancaire et d'apporter une réelle valeur ajoutée à la clientèle.

Qualifications

• Expérience confirmée en banque et assurance sur le marché des particuliers.
• Qualités relationnelles reconnues et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille client haut de gamme.
• Assurer un suivi régulier de la relation client et proposer des solutions adaptées.
• Contribuer à l'animation et à la gestion de l'agence.

Connaissances

Vente

Conseil

Satisfaction client

Gestion de portefeuille

Évaluation des risques

Proactivité

Rigueur

Esprit d'équipe

Formation

Expérience bancaire

Description du poste

Vous avez une expérience confirmée en banque et assurance sur le marché des particuliers, et vous avez l'envie de construire votre parcours professionnel vers des métiers patrimoniaux ?

Ce poste est fait pour vous !

Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients.

Nous recherchons une personnalité animée par la vente, le conseil et la satisfaction client et qui partage nos valeurs mutualistes.

Vous serez en charge d'un portefeuille de clients à potentiel haut de gamme.

Développement de la relation client :

1. Gérer et développer votre portefeuille client en évaluant les risques et les opportunités.
2. Conquérir par son action et ses propositions de nouveaux clients.
3. Identifier les besoins, projets du client ou prospect et apporter des solutions personnalisées.
4. Assurer un suivi de qualité et régulier de la relation client.
5. Contribuer au développement financier de son agence.
6. Traiter les demandes clients avec proactivité et réactivité.
7. Proposer une solution adaptée, annoncer les délais et les respecter.
8. Enrichir les données clients régulièrement et assurer le suivi des opérations dans le respect des règles et procédures internes.
9. Développer l’autonomie de nos clients en respectant leurs besoins.

Gestion de la relation Client en mode digital et multicanal :

1. Participer à l'accueil physique et à distance de nos clients.
2. Contribuer à l’animation et la gestion de l'agence.

Et vous ? Votre profil :

Vous avez une première expérience bancaire notamment en défiscalisation et diversification.

Dynamique, autonome, curieux, vous possédez des qualités relationnelles reconnues.

Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe.