Conseiller financier F/H (CDI)

Conseiller financier F/H (CDI), Annecy-le-Vieux

Annecy-le-Vieux, France

Poste : Rejoignez les équipes commerciales de la marque MAAF spécialisées en gestion de patrimoine avec, en perspective, des challenges, un rythme dynamique, et la possibilité d’évoluer dans diverses fonctions au sein du groupe Covéa !

Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine F/H sur le secteur d’Annecy.

Agence de rattachement : agence d’Annecy

Secteur géographique : agences de Sallanches, Chamonix, Seynod, Ambérieu-en-Bugey et Aix-les-Bains

Votre mission :

1. En rattachement au Manager régional, vous gérez et développez un portefeuille clients, en lien étroit avec les conseillers des agences commerciales MAAF de votre secteur et des centres de relations clients à distance.
2. Vous développez une relation privilégiée avec les clients de votre portefeuille, que vous rencontrez en agence ou à leur domicile.
3. Vous accompagnez vos clients dans la satisfaction de leurs besoins en gestion et optimisation de leur patrimoine.
4. Vous réalisez des études patrimoniales personnalisées, conseillez et proposez une gamme diversifiée de solutions d’épargne, placements, retraite, assurance vie et prévoyance.
5. En tant qu’expert reconnu, vous impulsez une dynamique de travail avec vos collègues pour identifier les besoins clients, prescrire et conclure des souscriptions de contrats.

Le poste implique des déplacements sur le secteur.

Votre quotidien :

Animer, analyser, conseiller, fidéliser, convaincre, vendre !

Nos enjeux partagés :

Développer le portefeuille client et l’entreprise, assurer la satisfaction client, réussir personnellement et en équipe !

Une formation initiale vous sera proposée, portant sur nos techniques commerciales, nos produits et outils métiers, durant plusieurs semaines.

Les atouts de ce poste :

• Vous commercialiserez des produits et services reconnus et récompensés par la presse financière (Trophées d’Or, label d’excellence, etc.).
• Vous apprécierez l’esprit de coopération et la synergie avec vos collègues conseillers, qui vous aideront dans l’identification et la prise de contact avec des clients ciblés.
• Maîtrise de la formation initiale prise en charge par le groupe, incluant déplacements, pour devenir Conseiller Financier, sur votre temps de travail.
• Après 2 ans, une formation pour devenir Conseiller Financier certifié (équivalent Master 1) sera également prise en charge, toujours sur votre temps de travail.
• Le groupe offre la possibilité de passer la certification en gestion de patrimoine (équivalent Master 2) sur votre temps de travail.

Et si c’était vous ?

• Formation supérieure en gestion de patrimoine et/ou formation commerciale.
• Expérience commerciale terrain dans la gestion et le développement d’un portefeuille client, ainsi que dans l’animation de réseaux.
• Connaissances dans le domaine financier (épargne, placements, prévoyance).

Compétences comportementales :

• Orientation client
• Négociation / Force de conviction
• Coopération / Travail en réseau
• Analyse
• Orientation résultat
• Maîtrise de soi
• Autonomie / Initiative

Véhicule de fonction requis.

Covéa est un groupe mutualiste engagé, constitué des marques MAAF, MMA, GMF et du réassureur PartnerRe.

Acteur économique majeur, avec 24 000 collaborateurs, Covéa protège plus de 11 millions de clients et sociétaires en France.

Rejoignez le leader de l’assurance, contribuez à sa réussite : votre talent, notre engagement !

Issue du monde artisanal, MAAF est aujourd’hui une mutuelle d’assurance généraliste forte de 3,8 millions de sociétaires-clients, dont plus de 800 000 professionnels. MAAF est un assureur mutualiste sans intermédiaire, proposant des solutions globales pour particuliers et professionnels. La société place le client au cœur de sa stratégie, avec une offre couvrant tous les domaines de l’assurance : dommages, risques professionnels, épargne, assurance vie, santé, prévoyance, crédit, assistance. MAAF appartient au groupe Covéa, leader français de l’assurance auto et habitation, avec ses marques historiques et ses filiales spécialisées, assurant plus de 11 millions de sociétaires-clients.