Conseiller Financier - Clermont Fd-Issoire -63-H / F

Groupama; Clermont-Ferrand; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupama, première mutuelle d'assurance, recrute un Conseiller Financier pour son équipe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous serez responsable de développer la relation client et d’accompagner les assurés dans leurs besoins financiers, tout en commercialisant des produits d’épargne adaptés. Rejoignez une entreprise engagée et contribuez à la confiance de nos clients.

Qualifications

• Expérience commerciale, notamment en vente de produits d’épargne.
• Capacité à collaborer avec différentes directions.
• Engagement envers les clients-sociétaires.

Responsabilités

• Développer la relation client et accompagner les assurés.
• Évaluer les besoins financiers pour proposer des solutions adaptées.
• Commercialiser les produits d’épargne.

Connaissances

Collaboration

Organisation

Autonomie

Formation

Formation supérieure Bac+2 / 3 minimum

Description du poste

Dans le cadre du projet CAP 500 (Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale.

D'ailleurs, 21 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe à ce jour !

Pour autant, nous recrutons toujours de nombreux Conseillers Financiers dans les 12 départements. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas à postuler !

Voici les principales missions qui vous attendent :

Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d’équipement des clients, il participe à la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA en épargne et retraite.

Il est en charge de :

• Conseiller les clients pour garantir leur satisfaction et renforcer leur fidélité,
• Évaluer leurs besoins financiers et patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées,
• Apporter une expertise en placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect,
• Commercialiser les produits d’épargne conformément à la stratégie de l'entreprise,
• Développer l’équipement et les encours en épargne et retraite,
• Assurer un suivi régulier pour fidéliser la clientèle,
• Collaborer avec les conseillers généralistes pour optimiser l’activité commerciale,
• Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine pour répondre à des besoins plus spécifiques,
• Suivre son activité et rendre compte à son manager des résultats,
• Respecter les règles de conformité, procédures et réglementations.

Des déplacements sont à prévoir sur le secteur Clermontois et Val d'Allier Sancy.

Profil recherché :

• Formation supérieure Bac+2 / 3 minimum,
• Expérience commerciale, notamment en vente de produits d’épargne,
• Capacité à collaborer en synergie avec différentes directions,
• Organisation et planification de l’activité,
• Autonomie dans le fonctionnement quotidien,
• Engagement envers les clients-sociétaires et ancrage dans leur réalité.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, propose une large gamme de produits et services financiers. Forte présence sur 12 départements, elle joue un rôle clé dans le tissu économique et social local. Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et écoute ses clients-sociétaires. Notre raison d’être : permettre à tous de construire leur vie en confiance. Si cette mission vous inspire, rejoignez-nous et écrivez votre histoire à nos côtés !

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Conseiller Financier • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France