Conseiller Financier – Banque et Assurances H/F

– À l’aise à l’oral et à l’écrit,
– Sens du relationnel,
– Goût du challenge

Missions de l'offre

1. Accueillir la demande (en présentiel, par mail ou téléphone)
2. Maîtriser les techniques de communication orales et écrites (face à face, mail et médias numériques)
3. S’exprimer dans un langage clair et adapté au profil de l’interlocuteur et aux types de supports médias
4. Identifier le client ou prospect, recevoir sa demande lors du premier échange
5. Analyser la demande et orienter le client (à l’oral et à l’écrit)
6. Exercer une obligation d’information et un devoir de conseil relevant de son champ d’activité en s’appuyant sur la réglementation en vigueur
7. Recourir aux compétences et personnes ressources internes pour proposer des solutions adaptées au client
8. Analyser les risques d’un client et déterminer son besoin d’assurance
9. Présenter l’offre de service adaptée à la demande
10. Connaître les produits de l’agence et leurs caractéristiques pour choisir lesquels sont compatibles avec le besoin du client
11. Sélectionner l’offre commerciale de l’agence adaptée au risque client en la traduisant en termes de bénéfices pour le client/prospect
12. Présenter un argumentaire de vente construit et pertinent