Conseiller Expert - Pôle Entreprises & Dirigeants

Valority; Courbevoie; Vor Ort; EUR 40.000 - 45.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Valority Gestion de Patrimoine, acteur reconnu de l’investissement immobilier et de la gestion de patrimoine, recrute un Conseiller Expert pour accompagner les clients professionnels dans les dispositifs d’épargne collective et l’optimisation des structures juridiques.

Vous rejoignez la Direction Commerciale pour déployer l’offre Entreprise, former les équipes et superviser les rendez-vous clients. Profil Bac+3 et 5 ans d’expérience exigés, sens du service et réseau développé.

Qualifikationen

• Minimum 5 ans d'expérience sur un poste similaire auprès d’une clientèle de dirigeants d’entreprise.
• Maîtriser les leviers d’optimisation fiscale et sociale du dirigeant, notamment via l’épargne salariale et la retraite collective.
• Rigueur, esprit analytique et sens du service client.
• Excellent relationnel et capacité à proposer des solutions adaptées.

Aufgaben

• Apporter un appui transversal aux conseillers sur leur clientèle de professions libérales et chefs d’entreprise.
• Déployer et promouvoir la nouvelle offre entreprise au sein des équipes commerciales (formations internes).
• Accompagner les équipes dans la préparation des rendez-vous clients sur la clientèle professionnelle.
• Participer aux rendez-vous clients pour présenter l’offre Entreprise, ainsi que les produits d’investissements du groupe Valority.
• Collaborer avec l’ingénieur patrimonial pour les deals > 1M€ et vente de société.
• Developper votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…).
• Garantir un haut niveau de qualité de service et veiller à la conformité réglementaire.
• Rendre compte mensuellement de son activité auprès de la direction Entreprise.

Kenntnisse

Rigueur

Analytique

Relationnel

Service client

Adaptabilité

Ausbildung

Bac+3 minimum en gestion de patrimoine

Jobbeschreibung

Salaire : 40-45K€ fixe brut annuel + variables

Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.

Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.

Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.

Rejoignez-nous en tant que :

Conseiller Expert - Pôle Entreprises & Dirigeants H/F

Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d’accompagner nos clients professionnels, dans la mise en place de dispositifs d’épargne collective, et dans l’optimisation juridique des sociétés.

Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes:

• Apporter un appui transversal aux conseillers sur leur clientèle de professions libérales et chefs d’entreprise,
• Déployer et promouvoir la nouvelle offre entreprise au sein des équipes commerciales (formations internes),
• Accompagner les équipes dans la préparation des rendez-vous clients sur la clientèle professionnelle,
• Participer aux rendez-vous clients pour présenter l’offre Entreprise, ainsi que les produits d’investissements du groupe Valority,
• Collaborer avec l’ingénieur patrimonial pour les deals > 1M€ et vente de société,
• Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…),
• Garantir un haut niveau de qualité de service et veiller à la conformité réglementaire,
• Rendre compte mensuellement de son activité auprès de la direction Entreprise.

Profil recherché :

De formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire, auprès d’une clientèle de dirigeants d’entreprise.

Vous maîtrisez les leviers d’optimisation fiscale et sociale du dirigeant, notamment via l’épargne salariale, la retraite collective et l’arbitrage rémunération/dividendes.

De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer des solutions adaptées.

Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.

Rejoignez-nous et faites partie d’une aventure passionnante où votre expertise fait la différence !