Conseiller Expert - Entreprises & Dirigeants (Épargne)

Valority; Courbevoie; On-site; EUR 40,000 - 45,000; Full time

Job summary

Valority Gestion de Patrimoine, acteur reconnu de l’investissement immobilier et de la gestion de patrimoine, recrute un Conseiller Expert pour accompagner les clients professionnels dans les dispositifs d’épargne collective et l’optimisation des structures juridiques.

Vous rejoignez la Direction Commerciale pour déployer l’offre Entreprise, former les équipes et superviser les rendez-vous clients. Profil Bac+3 et 5 ans d’expérience exigés, sens du service et réseau développé.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience sur un poste similaire auprès d’une clientèle de dirigeants d’entreprise.
• Maîtriser les leviers d’optimisation fiscale et sociale du dirigeant, notamment via l’épargne salariale et la retraite collective.
• Rigueur, esprit analytique et sens du service client.
• Excellent relationnel et capacité à proposer des solutions adaptées.

Responsibilities

• Apporter un appui transversal aux conseillers sur leur clientèle de professions libérales et chefs d’entreprise.
• Déployer et promouvoir la nouvelle offre entreprise au sein des équipes commerciales (formations internes).
• Accompagner les équipes dans la préparation des rendez-vous clients sur la clientèle professionnelle.
• Participer aux rendez-vous clients pour présenter l’offre Entreprise, ainsi que les produits d’investissements du groupe Valority.
• Collaborer avec l’ingénieur patrimonial pour les deals > 1M€ et vente de société.
• Developper votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…).
• Garantir un haut niveau de qualité de service et veiller à la conformité réglementaire.
• Rendre compte mensuellement de son activité auprès de la direction Entreprise.

Skills

Rigueur

Analytique

Relationnel

Service client

Adaptabilité

Education

Bac+3 minimum en gestion de patrimoine

Job description

Valority Gestion de Patrimoine, acteur reconnu de l’investissement immobilier et de la gestion de patrimoine, recrute un Conseiller Expert pour accompagner les clients professionnels dans les dispositifs d’épargne collective et l’optimisation des structures juridiques.

Vous rejoignez la Direction Commerciale pour déployer l’offre Entreprise, former les équipes et superviser les rendez-vous clients. Profil Bac+3 et 5 ans d’expérience exigés, sens du service et réseau développé.