Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Lorient (56)

Allianz France; Lorient; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de services financiers recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine à Lorient. Vous serez responsable de développer un portefeuille de clients haut de gamme et de proposer des conseils personnalisés sur leurs besoins patrimoniaux. Une expérience de 3 ans minimum dans le domaine est requise. La société offre une rémunération attractive et un parcours de formation continue.

Prestations

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Formation diplômante

Avantages sociaux complets

Qualifications

• Expérience significative dans le domaine avec au moins 3 ans dans la Gestion de Patrimoine.
• Bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissance des outils de bilan patrimonial

Description du poste

Overview

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(ère)s spécialisé(é)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Missions

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Notre approche et l’offre Allianz

Parce Que La Situation Patrimoniale Et Les Objectifs d'un Client Sont Uniques, Allianz Propose Des Solutions Personnalisées et Adaptées et s'appuie sur Toutes les Expertises Vie et Services Financiers Du Groupe Allianz

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Avantages

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
• Et maintenant ?

Engagement et étapes suivantes

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?

Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l’intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Alors rencontrons nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportées par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.