Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Limoges (87)

Allianz; Limoges; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle haut de gamme. Le candidat idéal a au moins 3 ans d'expérience et maîtrise l'analyse patrimoniale. Ce poste propose des conseils personnalisés et un environnement de travail dynamique avec des avantages intéressants, y compris du télétravail et des opportunités de formation.

Prestations

Rémunération attractive

Télétravail (3 jours par semaine)

Formations diplômantes (Skema)

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Motivation pour accompagner des clients haut de gamme.
• Excellente maîtrise des outils d'analyse et de bilan patrimonial.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clientèle Haut de Gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Transmettre des conseils patrimoniaux sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en outils d'analyse financière

Accompagnement de clients haut de gamme

Formation

Expérience significative en Gestion de Patrimoine

Outils

Outils de bilan patrimonial (Big Expert)

Description du poste

Overview

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisés en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Profil recherché

Vous êtes motivé pour accompagner des clients haut de gamme et très haut de gamme et vous disposez d’une expérience en Gestion de Patrimoine avec une forte maîtrise des outils d’analyse et de bilan patrimonial.

Missions

• Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :
• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
• Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :
• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Avantages et formation

• Quels sont nos avantages ?
• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?

Vous avez la volonté d\'apprendre et d\'explorer comment l\'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Alors rencontrons nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportées par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.

Chez Allianz, c’est tout le collectif qui s’engage et qui place l’innovation et la technologie au service de ses clients pour un avenir plus sûr.

Rejoindre Allianz France c est participer activement à améliorer le quotidien de chacun.

C’est aussi une entreprise :

• sportive & fière d’être assureur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2021 à 2032
• apprenante qui dédie 5% du temps de travail à la formation continue et au développement personnel (LinkedIn Gratuit et illimité)
• attentive à l’équilibre de vie de chacun, aménagement en télétravail (3j par semaine) et nombreux avantages (congés, participation / intéressement), accord handicap et aidants familiaux
• engagée dans ses actions au quotidien, et des collaborateurs investis dans des engagements citoyens
• certifiée Great Place To Work 2024-2025 qui témoigne de notre engagement à offrir un environnement de travail inclusif et positif

Rejoignez-nous

Vous souhaitez intégrer une entreprise inclusive, engagée et en constante évolution ?

De la data science à la gestion d’actifs, nos 220 métiers ont tous un rôle à jouer !

Rejoignez l'équipe des Allianzers et ensemble, façonnons le monde de demain !

Let\'s care for tomorrow