Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Le Havre (76)

Allianz; Le Havre; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise innovante et dynamique qui se consacre à la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez l'opportunité de travailler avec une clientèle privée, offrant des solutions personnalisées tout en développant un réseau solide de partenaires. Profitez d'un environnement de travail inclusif avec des aménagements en télétravail, et engagez-vous dans une culture d'entreprise qui valorise l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle. C'est une chance de contribuer à un avenir plus sûr et inclusif tout en bénéficiant d'une formation continue et d'une rémunération attractive.

Prestations

Parcours d’intégration

Formation continue via LinkedIn Learning

Télétravail (3 jours/semaine)

Rémunération attractive

Initiatives pour l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle

Qualifications

• Expérience significative d'au moins 3 ans en gestion de patrimoine.
• Maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Conseiller une clientèle privée avec des solutions patrimoniales personnalisées.
• Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de patrimoine

Conseil client

Formation

Diplôme en finance ou gestion

Outils

Outils de bilan patrimonial

Description du poste

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, groupe de services financiers principalement axé sur l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients, particuliers et entreprises, dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière.

Présentation de l'entreprise

Allianz France, première compagnie d’assurance majeure, a obtenu la certification Great Place To Work, témoignant de son engagement pour une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Notre réseau

Au sein de l’unité Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, proposant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à une clientèle privée ou professionnelle.

Profil recherché

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans, en gestion de patrimoine, maîtrisant l’analyse patrimoniale et les outils dédiés.

Vos missions

1. Conseiller une clientèle privée en proposant des solutions patrimoniales personnalisées, en se déplaçant à leur domicile ou lieu de travail.
2. Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme, en construisant un réseau de partenaires et prescripteurs.
3. Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
4. Proposer des conseils adaptés aux besoins du client, en tenant compte des changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilan patrimonial.

Nos avantages

• Un parcours d’intégration et de formation continue, notamment via la plateforme LinkedIn Learning.
• Une rémunération attractive, avec des dispositifs de participation et d’épargne salariale.
• Un environnement de travail inclusif, avec des aménagements en télétravail (3 jours/semaine) et des initiatives pour l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
• Une entreprise engagée, sportive, et certifiée Great Place To Work 2024-2025.

Rejoignez-nous !

Intégrez une équipe dynamique, innovante, et engagée dans la transformation digitale et l’intelligence artificielle. Participez à la construction d’un avenir plus sûr et inclusif.

Poste à pourvoir

Conseiller en Gestion de Patrimoine — Le Havre, Normandie, France