Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Cahors (46)

ALLIANZ VIE; Rodez; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

ALLIANZ VIE, leader en assurance et gestion d'actifs, recherche un/une Conseiller(e) expérimenté(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son réseau à Rodez. Vous serez responsable du conseil personnalisé auprès des clients, développant des solutions sur-mesure en fonction de leurs besoins patrimoniaux. Une carrière dynamique vous attend avec un accompagnement complet et des avantages sociaux attractifs.

Prestations

Rémunération attractive basée sur la performance

Avantages sociaux complets (retraite, santé, prévoyance)

Formation continue et diplômes (Skema)

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans en gestion de patrimoine.
• Excellente maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.
• Capacité à proposer des solutions adaptées aux besoins des clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête de nouveaux clients.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement de clientèle

Gestion de portefeuille

Formation

Diplôme en Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Cahors (46), Rodez

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Cahors (46)

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, groupe de services financiers principalement dans l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance à obtenir la certification Great Place To Work, attestant de son engagement envers une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, offrant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers et professionnels.

• Vous souhaitez rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative d’au moins 3 ans dans ce domaine, et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients, avec une approche personnalisée basée sur une analyse des besoins et une vision prospective.

• Vos missions principales :

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos responsabilités incluront :

- Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête de nouveaux clients

- Gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs

- Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux

- Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins, en tenant compte des évolutions législatives et fiscales, à l’aide d’outils de bilan patrimonial (Big Expert)

Allianz propose des solutions personnalisées, s’appuyant sur toutes les expertises du groupe :

- Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie

- Offre bancaire complète avec Allianz Banque

- Gestion financière avec Allianz Global Investors France

- Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine

• Nos avantages :

- Parcours d’intégration opérationnelle pour maîtriser nos produits et méthodes de vente « Sales Excellence »

- Accompagnement financier à l’embauche

- Rémunération attractive basée sur la performance

- Avantages sociaux complets (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés)

- Formation continue et diplômes (Skema)

• Et après ?

Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise leader, rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion au sein de nos équipes.