Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F) en indépendant

COVENTIS; Bouscat; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Temps partiel

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour accompagner des clients dans l'optimisation de leur patrimoine. Le candidat idéal aura une expérience en gestion de patrimoine ou dans un domaine connexe, et appréciera le travail autonome sans pression de recrutement. Ce poste offre une rémunération attractive avec des commissions jusqu'à 80%.

Prestations

Accompagnement personnalisé

Accès à des solutions premiums

Outils métiers performants

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine, assurance, banque ou immobilier requise.
• Statut indépendant ou volonté de le devenir à court terme.
• Solide sens commercial, rigueur et éthique professionnelle.

Responsabilités

• Accompagner une clientèle dans l'optimisation de leur patrimoine.
• Auditer et proposer des solutions personnalisées.
• Mettre en place des stratégies patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine ou équivalent

Description du poste

Offre n° 197CWPC - Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F) en indépendant

Actualisé le 10 octobre 2025

Soyez parmi les 1ers à postuler

Description du poste

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Indépendant(e). Poste national - Statut indépendant / Rémunération déplafonnée / Accompagnement sur-mesure.

Vous êtes CGP, CIF ou expérimenté(e) en gestion de patrimoine ? Vous souhaitez développer votre activité dans un environnement à la fois structuré et souple, sans renoncer à votre indépendance ni à vos ambitions de rémunération ?

Nous vous proposons de rejoindre une structure agile, fondée par des experts du patrimoine, où vous pourrez déployer tout votre potentiel entrepreneurial, avec un accompagnement solide et des outils haut de gamme.

Vos missions

• Accompagner une clientèle de particuliers, TNS ou professionnels dans l'optimisation de leur patrimoine
• Auditer, conseiller et proposer des solutions personnalisées (retraite, prévoyance, épargne, assurance emprunteur, immobilier)
• Mettre en place des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Fidéliser et développer votre portefeuille de clients
• Participer à la dynamique de réseau et aux événements professionnels

Le profil idéal

• Expérience en gestion de patrimoine, assurance, banque ou immobilier
• Statut indépendant (ou volonté de le devenir à court terme)
• Solide sens commercial, rigueur et éthique professionnelle
• Goût du conseil sur le long terme et du travail bien fait
• Envie de rejoindre une aventure humaine ambitieuse

Ce que nous vous offrons

• Un accompagnement personnalisé dès votre intégration (back-office, appui terrain, formation continue)
• L'accès à un large panel de solutions premiums (assureurs, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers)
• Des outils métiers performants et des supports marketing dédiés
• La possibilité de travailler en toute autonomie, sans pression de recrutement ou d'objectifs irréalistes
• Une rémunération attractive et évolutive selon les typologies de solutions (commissions jusqu'à 80%)
• Des bonus et opportunités de co-construction à long terme

Vous cherchez une structure qui vous laisse libre de vos choix tout en vous offrant un vrai cadre de développement ? Postulez.

Informations complémentaires

• Type de contrat : Profession libérale
• Statut: Emploi non salarié
• Salaire : Rémunération 3000
• Déplacements : Jamais

Profil souhaité

• Expérience
• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client. Cette compétence est indispensable
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs. Cette compétence est indispensable
• Organiser et développer son réseau professionnel. Cette compétence est indispensable
• Respecter la confidentialité des informations. Cette compétence est indispensable
• Gérer un portefeuille boursier

Savoir-être professionnels

• Avoir l'esprit d'équipe
• Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
• Faire preuve de rigueur et de précision

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

Chez Coventis, nous ne nous contentons pas de gérer un patrimoine, nous accompagnons des parcours de vie. Chaque client est unique, chaque projet mérite une approche sur-mesure. Notre mission : comprendre vos aspirations, anticiper vos besoins et bâtir ensemble une stratégie patrimoniale solide, alignée avec vos valeurs et vos ambitions. Plus qu'un cabinet, nous sommes un partenaire de confiance, engagé à vos côtés pour transformer votre vision en réalité.

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