Conseiller-ère en Gestion de Patrimoine - Amiens Vergeaux - F / H (CDI)

Banque Populaire du Nord; Amiens; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de renom recherche un gestionnaire de patrimoine pour renforcer leur équipe à Amiens. Le candidat sera chargé de développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme, en s'assurant de respecter les normes de qualité et de conformité tout en offrant des conseils adaptés aux besoins des clients.

Prestations

Primes d’intéressement et de participation

Plan d’épargne entreprise

Prise en charge du transport à 75%

Régime de prévoyance et santé

Carte ticket restaurant

Avantages du CSE

Qualifications

• Diplôme requis: BAC+5 en gestion de patrimoine.
• Expérience réussie dans un poste similaire.
• Capacité à fidéliser une clientèle patrimoniale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Assurer le respect des règles de conformité.
• Proposer des produits de bancassurance adaptés.

Connaissances

Capacités commerciales

Relationnel

Conseil

Analyse patrimoniale

Formation

BAC+5 Master 2 gestion de patrimoine

Description du poste

Rattaché à la Direction de la Gestion Privée, et en relation étroite avec les agences de votre secteur et la gestion privée, vous interviendrez sur les agences d'Amiens Henriville, Amiens Platanes, Amiens Vergeaux, Abbeville auprès d'une clientèle patrimoniale et fortunée.

Mission 1 : Au sein de votre agence, vous développez par la recommandation, prospection et prescription un portefeuille de clientèle patrimoniale

• Vous développez un portefeuille de clients patrimoniaux en portefeuille miroir
• Vous réalisez des visites régulières des établissements prescripteurs de votre secteur
• Vous mettez en œuvre lors de chaque entretien la recommandation

Mission 2 : Vous fidélisez votre portefeuille dans le respect des règles de procédure de confidentialité, sécurité, rentabilité et qualité de la banque par le conseil et la vente de produits et services de bancassurance adaptés aux besoins des clients et prospects

• Vous planifiez vos séances de phoning sur la base de votre CRM.
• Vous fidélisez la relation clients par des entretiens programmés (en face-à-face ou à distance) en agence, ou à l’extérieur.
• Vous identifiez les besoins des clients et prospects et y répondez en leur proposant les produits et services de bancassurance adaptés
• Vous effectuez des études patrimoniales sur la clientèle et les prospects à potentiel
• Vous sollicitez les expertises internes (Ingénierie Patrimoniale, Gestion d’Actifs, Ingénierie Financière) et la Banque Privée chaque fois que nécessaire. les produits et services de bancassurance adaptés,
• Vous réalisez un objectif de PNB par la vente de produits GP à enjeux

Mission 3 : Vous participez au respect des règles de la banque en matière de conformité et d’engagement de services .

• Vous veillez au respect des procédures et à la conformité de toutes les opérations
• Vous fiabilisez la totalité des données clients de votre portefeuille, commerciales réalisées,
• Vous répondez aux demandes de vos clients par téléphone, courrier et e-mail, dans le respect des engagements de service de la Banque

Profil et compétences requises

Vous êtes impérativement diplômé de l’enseignement supérieur : BAC+5 Master 2 gestion de patrimoine.

Vous disposez d'une expérience réussie sur un poste similaire, sur lequel vous avez su démontrer des capacités commerciales et relationnelles avérées.

Curieux, pédagogue, vous saurez accompagner les collaborateurs de votre groupe dans le suivi et le développement des clients à potentiel de leurs portefeuilles.

Informations complémentaires sur le poste

Votre package de rémunération :

• Fixe annuel + un variable commercial fixé sur vos objectifs collectifs et individuels

Vos avantages :

• Primes d’intéressement et de participation
• Primes diverses (crèche, garderie, scolarité etc…)
• Plan d’épargne entreprise et plan épargne retraite
• Prise en charge par la BPN de votre abonnement de transport en commun à 75%,
• Plusieurs dispositifs d’accompagnements à la parentalité et aux aidants familiaux
• Un régime de prévoyance et santé
• Carte ticket restaurant ou restaurant d'entreprise selon votre localisation
• Une tarification avantageuse sur la gamme de produits et services bancaires
• Des accompagnements financiers à votre mobilité géographique
• Les avantages du CSE

Les étapes du processus de recrutement à la BPN :

1. Après avoir adressé votre candidature en ligne, celle-ci est reçue et examinée par notre chargé-e de recrutement en lien avec les managers opérationnels.

2. Ca match ?, Dans ce cas, vous serez contacté-e pour un premier échange téléphonique pour faire connaissance.

3. L’entretien est positif ? Vous serez invité-e à réaliser un test de personnalité Assesfirst avant de rencontrer un-e Responsable RH pour échanger sur votre parcours, vos projets et que nous vous présentions notre banque et nos opportunités.

4. A l’issue de cet entretien, vous serez invité-e à rencontrer votre futur-e manager au sein de votre future agence.

5. Un troisième entretien est parfois envisagé en fonction du profil recherché et de l’équipe qui recrute.

La Banque Populaire du Nord est engagée en faveur de la diversité et de la lutte contre toute forme de discrimination pour construire un environnement de travail inclusif offrant les mêmes opportunités à toutes et tous.

Entreprise : Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878,

Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les

professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands.Ancrée

dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque

Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur

majeur de la vie économique et sociale des territoires.Grâce à une relation

humaine de proximité, un circuit court de décision et une plus grande

digitalisation de leurs offres et services, les établissements Banque

Populaire offrent aujourd’hui à leurs clients particuliers et à leur

famille des services de banque et d’assurance complets et accessibles en

ligne. Et ils sont toujours aux côtés des entrepreneurs pour les aider à

développer et pérenniser leur activité.

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En Gestion Patrimoine • Amiens, Somme, France