Conseiller Epargne et Patrimoine Agence de Poitiers CDI H.F

ALVI Recrutement; Poitiers; Sur place; EUR 30 000 - 31 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil dynamique à Poitiers recherche un(e) Conseiller Épargne et Patrimoine en CDI. Le candidat idéal gérera la relation client, assurera le développement commercial, et participera à la gestion quotidienne de l'agence tout en offrant des solutions sur mesure en matière d'épargne et d'assurance. Une belle rémunération est proposée, ainsi que des avantages sociaux intéressants.

Prestations

Rémunération fixe + variable

Avantages sociaux complets

Environnement de travail bienveillant

Qualifications

• Accompagnement et présentation de produits d'assurance.
• Connaissance des produits d'épargne/assurance-vie.
• Intérêt pour la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Gérer la relation client de A à Z et atteindre les objectifs.
• Assurer la gestion administrative de l'agence.
• Organiser des événements pour dynamiser l'activité de l'agence.
• Participer activement à la performance collective.

Connaissances

Excellent sens du service et de la relation client

Rigueur, organisation et autonomie

Fort esprit d’équipe et aisance relationnelle

Proactivité et culture du résultat

Formation

Formation banque/assurance

Description du poste

Notre client, acteur mutualiste historique proposant des produits d'épargne et d'assurances de personnes, recherche dans le cadre d'un renforcement de ses équipes un(e) :

Conseiller Épargne et Patrimoine – Agence de Poitiers (H/F) CDI En tant que pilier de l'agence, vous en assurez la gestion et le développement en grande autonomie, avec l'appui de votre Responsable de Secteur.

Missions principales :

• Développement commercial : Gérer la relation client de A à Z (accueil, analyse des besoins, conseil, proposition de solutions d'épargne/assurance-vie sur-mesure) et assurer un suivi proactif pour atteindre les objectifs.
• Pilotage de l'agence : Assurer la gestion administrative quotidienne, garantir la conformité des dossiers et suivre les indicateurs de performance.
• Animation locale : Organiser des événements et déployer des actions marketing pour dynamiser l'activité de l'agence et renforcer sa visibilité.
• Collaboration : Participer activement à la vie d'équipe et à la performance collective du secteur en partageant votre expertise.

Profil recherché :

• Formation & Expérience : De formation banque/assurance, vous disposez de l'accréditation nécessaire pour la présentation de produits d'assurance. Vous justifiez d'une excellente connaissance des produits d'épargne/assurance-vie et d'un intérêt marqué pour la gestion de patrimoine.
• Compétences clés : Excellent sens du service et de la relation client. Rigueur, organisation et autonomie. Fort esprit d’équipe et aisance relationnelle. Proactivité et culture du résultat.
• Prérequis : Un casier judiciaire vierge est impératif pour ce poste.

Ce que notre client vous offre :

• Une rémunération composée d'un fixe (30/31K€) + variable (6/8K€).
• Des avantages sociaux complets : intéressement, épargne salariale, avantages CSE.
• Un environnement de travail bienveillant, favorisant le développement professionnel au sein d'une structure solide et aux fortes valeurs humaines.