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Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine (H/F), en alternance

MBway

Lyon

Sur place

EUR 60 000 - 80 000

Plein temps

Il y a 12 jours

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Résumé du poste

Une école internationale de management à Lyon recrute un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine en alternance. Vous aurez l'opportunité d'acquérir une formation professionnalisante tout en aidant à la préparation de dossiers et en conduisant des entretiens de conseil. Ce poste, exigeant rigueur et compétences relationnelles, vous permettra de développer une expérience précieuse dans la région lyonnaise.

Qualifications

  • Vous souhaitez une formation professionnalisante en alternance.
  • Rigueur, autonomie et capacités relationnelles recherchées.
  • Maitrise des outils bureautiques sollicitée.

Responsabilités

  • Aide à la préparation de dossiers et de devis d'assurances.
  • Conduire des entretiens d’audit et de conseils.
  • Gestion des relations avec clients et dirigeants.

Connaissances

Rigueur
Autonomie
Dynamisme
Organisation
Capacités relationnelles

Outils

Word
Excel
PowerPoint
Outlook

Description du poste

Conseiller en protection et optimisation du patrimoine (H/F), en alternance, Lyon

École internationale de management à Lyon recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir de l’expérience.

  • Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis d’assurances et simulations d’épargnes.
  • Appui à la préparation de supports de communication et de formations.
  • Conduire des entretiens d’audit et de conseils en prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises.
  • Préconiser des solutions adaptées.
  • Assurer la gestion des relations avec les dirigeants d’entreprises et leurs salariés.
  • Gestion et organisation de l’activité.
  • Prospection en clientèle captive et suivi client.
  • Rédaction de comptes rendus d’activité pour la hiérarchie.
  • Participer aux actions de développement du cabinet.
  • Tâches administratives diverses : mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients.

Vous êtes rigoureux, autonome, dynamique et organisé, avec d’excellentes capacités relationnelles en conseil et en préconisations. Vous souhaitez travailler en équipe, êtes à l’écoute du prospect et du client, réactif, discret, et maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Modalités

  • Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir).
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
  • Lieu de travail : région lyonnaise.
  • Salaire : à déterminer selon l’âge et le niveau d’études.
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