Conseiller en Patrimoine Référent – Région Centre (H/F)

Groupama d'Oc; Balma; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent à Balma. Le candidat idéal développera un portefeuille dédié à des clients très haut de gamme et chefs d'entreprises, tout en offrant une expertise en évaluation patrimoniale complexe. Une formation Bac + 4/5 et une expérience dans la commercialisation de produits d'épargne et assurance vie sont requises. Le poste ne permet pas de télétravail et est en CDI.

Formación

• Expérience réussie dans la commercialisation de produits d'épargne financière et assurance vie.
• Aptitudes confirmées pour interagir avec des clients haut de gamme.
• Compréhension des environnements concurrentiels et réglementaires.

Responsabilidades

• Développer un portefeuille de clients très haut de gamme.
• Élaborer des offres sur mesure en fonction des besoins financiers.
• Suivre régulièrement la clientèle et proposer des nouvelles offres.
• Animer les coopérations internes avec les acteurs commerciaux.
• Traiter les demandes des clients et partenaires externes.

Conocimientos

Commercialisation de produits d'épargne financière

Aptitudes commerciales

Maîtrise des mécanismes juridiques et fiscaux

Aisance relationnelle

Educación

Formation supérieure (Bac + 4/5)

Descripción del empleo

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent à Balma. Le candidat idéal développera un portefeuille dédié à des clients très haut de gamme et chefs d'entreprises, tout en offrant une expertise en évaluation patrimoniale complexe. Une formation Bac + 4/5 et une expérience dans la commercialisation de produits d'épargne et assurance vie sont requises. Le poste ne permet pas de télétravail et est en CDI.