Conseiller en Patrimoine: Croissance & Investissements

Valority; Lorient; On-site; EUR 40,000 - 100,000; Full time

Job summary

Valority Gestion de Patrimoine, acteur reconnu en investissement immobilier et gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à temps plein. Vous accompagnerez des investisseurs et proposerez des solutions sur‑mesure pour sécuriser et optimiser leurs projets.

Vous développerez votre réseau auprès de prescripteurs et partenaires, et contribuerez au développement du portefeuille clients existants et futurs.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance).
• Expérience confirmée de 5 ans minimum en conseil en gestion de patrimoine, ou profil 2/4 ans avec potentiel.
• Éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

Responsibilities

• Accompagner et fidéliser notre clientèle d’investisseurs avec des solutions adaptées.
• Préconiser des stratégies d’investissement sur mesure et développer le portefeuille.
• Renforcer le réseau professionnel auprès de notaires, avocats et experts‑comptables.
• Contribuer activement à la croissance du portefeuille clients.

Skills

Écoute active

Analyse financière

Conseil en patrimoine

Education

Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance)

Job description

Valority Gestion de Patrimoine, acteur reconnu en investissement immobilier et gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à temps plein. Vous accompagnerez des investisseurs et proposerez des solutions sur‑mesure pour sécuriser et optimiser leurs projets.

Vous développerez votre réseau auprès de prescripteurs et partenaires, et contribuerez au développement du portefeuille clients existants et futurs.