Conseiller en patrimoine (H/F), en alternance

MBway; Lyon; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école internationale de management propose un poste de Conseiller en Patrimoine en alternance à Lyon. Le candidat aura la responsabilité de gérer un portefeuille client tout en acquérant un Bac +5 en Gestion de Patrimoine. Cette opportunité allie une formation de haut niveau à une expérience professionnelle significative, avec un bon encadrement par l'équipe commerciale.

Qualifications

• Formation professionnalisante vers Bac +5 en Gestion de Patrimoine.
• Rigueur, réactivité et bonne organisation requises.
• Maîtrise de l'anglais appréciée.

Responsabilités

• Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle.
• Réalisation de bilans patrimoniaux et conseils en investissements.
• Prospection de nouveaux clients haut de gamme et gestion de la base de données.

Connaissances

Gestion clientèle

Conseils en investissements

Relationnel

Rigueur

Anglais

Formation

Bac +5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Conseiller en Patrimoine (H/F), en alternance, Lyon

École internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur la région lyonnaise.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Rattaché(e) à l’équipe commerciale et financière, les missions seront les suivantes :

• Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribué
• Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissement
• Conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long terme
• Prospection de nouveaux clients « haut de gamme » et gestion de la base de données
• Instruction des dossiers de crédits immobiliers
• Participation au plan d’action commerciale mené par la Direction Générale
• Veille économique et juridique
• Excellent relationnel et discours commercial
• Rigueur, réactivité et organisation
• Goût du challenge
• Maitrise de l’anglais appréciée

Modalités

• Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 12 à 24 mois, 35h
• Lieu de travail : Lyon (69)
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études