Conseiller en Patrimoine – Croissance & Proximité à Aix

LIINS; Miramas; Sur place; EUR 32 000 - 52 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle

Prévoyance

Carte restaurant

Participation

Challenge annuel et trimestriel

Résumé du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, recrute deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour son bureau d'Aix en Provence. CDI salarié ou indépendant selon profil; expérience minimum de 2 ans et Master ou équivalent souhaité.

Vous gérerez et fidéliserez un portefeuille clients, réaliserez des audits fiscaux et patrimoniaux, suivrez les investissements et accompagnerez les clients dans leurs déclarations fiscales et projets.

Qualifications

• Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative
• Expérience minimum : 2 ans
• Bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières

Responsabilités

• Développer et fidéliser le portefeuille clients et réseau commercial.
• Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux pour les clients.
• Suivre les investissements et aider à la déclaration fiscale au quotidien.
• Proposer des solutions immobilières et financières adaptées aux besoins des clients

Connaissances

Connaissances financières

Connaissances fiscales

Connaissances immobilières

Aptitudes relationnelles

Esprit d'équipe

Formation

Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance

Description du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, recrute deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour son bureau d'Aix en Provence. CDI salarié ou indépendant selon profil; expérience minimum de 2 ans et Master ou équivalent souhaité.

Vous gérerez et fidéliserez un portefeuille clients, réaliserez des audits fiscaux et patrimoniaux, suivrez les investissements et accompagnerez les clients dans leurs déclarations fiscales et projets.