Conseiller en Investissement Financier Alternance / Apprentissage H / F

Suptertiaire; Lyon; Sur place; EUR 25 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Investissement Financier en alternance pour accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine. Ce rôle implique l'analyse de la situation financière des clients, la proposition de solutions adaptées, et le développement d'un portefeuille clients. En partenariat avec une école, vous bénéficierez d'une formation pratique tout en contribuant au succès financier des clients. Si vous êtes passionné par le secteur financier et souhaitez développer vos compétences, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Titulaire d'un bac ou bac+3 en finance ou immobilier.
• Excellentes capacités de communication et gestion de la relation client.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine et investissements.
• Développer et entretenir un portefeuille clients et établir des partenariats.

Connaissances

Analyse financière

Gestion de patrimoine

Communication

Sens commercial

Formation

Bac ou Bac+2 en finance

Bac+3 en immobilier ou domaine connexe

Description du poste

Suptertiaire recrute pour le compte de son partenaire un Conseiller en Investissement Financier en alternance vue de préparer un Bachelor Conseiller Financier (RNCP39619).

Le poste est à pourvoir au sein de notre entreprise partenaire. Aucun frais à prévoir pour le candidat qui sera libre de choisir son école.

Description du poste :

Vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et de leurs investissements, en leur offrant des conseils personnalisés et adaptés à leurs besoins financiers.

1. Analyse et stratégie patrimoniale : Analyser la situation financière et patrimoniale des clients, identifier leurs objectifs (optimisation fiscale, transmission, valorisation du patrimoine) et proposer des solutions adaptées (placements financiers, investissements immobiliers, assurances).
2. Suivi et ajustement : Assurer un suivi régulier et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients.
3. Prospection et fidélisation : Développer et entretenir un portefeuille clients, capter de nouveaux prospects à fort potentiel, et établir des partenariats avec des prescripteurs (avocats, notaires, experts-comptables).
4. Veille et expertise : Suivre les évolutions fiscales, juridiques et économiques, se former sur les nouveaux produits et stratégies d'investissement, et collaborer avec des experts pour des arbitrages financiers complexes.
5. Conseil et accompagnement : Apporter une expertise technique aux clients et former les partenaires internes / externes sur les solutions patrimoniales.

Ce poste est à pourvoir en partenariat avec l'école Suptertiaire où vous serez formé en alternance sur un rythme d'1 semaine en formation – 3 semaines en entreprise. Aucun frais ne sera à la charge des candidats.

Profil recherché :

Titulaire d’un bac ou bac+2 bac+3 en finance, immobilier ou domaine connexe.

Excellentes capacités de communication et de gestion de la relation client.

Sens commercial développé avec une aptitude à la vente.

Si vous êtes passionné(e) par le secteur financier et que vous souhaitez contribuer au succès de nos clients tout en développant vos compétences professionnelles, nous serions ravis de vous accueillir dans notre équipe.