Conseiller en Gestion Privée Senior F/H (H/F)

RYDGE CONSEIL; Metz; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil financier recherche un Conseiller en Gestion Privée Senior pour accompagner ses clients dans leurs investissements. Vous devrez maîtriser les produits financiers et de protection sociale avec une expérience d'au moins 7 ans. Ce poste est basé à Metz dans le secteur du patrimoine. Conditions de travail en CDI avec un salaire compétitif.

Qualifications

• Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine.
• 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Rigueur, organisation et aisance rédactionnelle.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans le cadre de leurs investissements.
• Assurer la conformité des opérations régionales.
• Identifier des opportunités de développement.

Connaissances

Maîtrise des produits financiers

Connaissance des produits de protection sociale

Maîtrise des outils informatiques

Culture économique et financière

Formation

Bac +5 en gestion de patrimoine

Outils

Pack Office

Description du poste

Offre n° 197PYZN – Conseiller en Gestion Privée Senior F/H (H/F)

Description du poste: En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F/H, vos principales missions seront les suivantes :

• Conseiller : Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription
• Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux

Sécuriser :

• Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées
• Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges

Développer :

• Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est
• Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes
• Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes
• Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires
• Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations
• Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir

Qualifications

Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine. Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :

• Compétences techniques
  • Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI)
  • Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFC/IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur)
  • Maîtrise des outils informatiques et du pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
  • Véritable culture économique et financière
• Aptitudes professionnelles
  • Rigueur, organisation et aisance rédactionnelle
  • Goût du travail en équipe et excellent relationnel
  • Polyvalence, réactivité et autonomie

Type de contrat et conditions

Type de contrat: CDI

Durée du travail: 35H/semaine, Travail en journée

Salaire: compétitif

Profil souhaité

• 7 An(s) Cette expérience est indispensable

Compétence

• Calculer les marges, la rentabilité d'un produit ou d'une activité

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités comptables

Employeur

D'autres offres peuvent vous intéresser :