Conseiller en Gestion Patrimoine H / F

Maïki; Levallois-Perret; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en plein cœur de Paris recherche un Conseiller Epargne pour optimiser le patrimoine d'une clientèle haut de gamme. Vous devrez réaliser des audits personnalisés et proposer des solutions adaptées, tout en développant votre portefeuille clients. Une expérience d'au moins 4 ans en finance ou gestion de patrimoine est requise.

Qualifications

• Minimum 4 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Expertise en solutions d'épargne et capacité à recommander les meilleures options.
• Goût du challenge.

Responsabilités

• Accompagner et conseiller une clientèle haut-de-gamme sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
• Réaliser des audits patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions adaptées sur-mesure.

Connaissances

Aisance relationnelle

Analyse

Rigueur

Autonomie

Expertise solutions d'épargne

Formation

Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou assurance

Description du poste

Nous recherchons pour l'un de nos clients, cabinet de conseil dédié aux particuliers et spécialisé en produits d'épargne, en plein cœur de Paris, un Conseiller Epargne (H / F) en CDI. À ce titre, vous assurerez une relation de qualité et apporterez votre expertise à une clientèle haut de gamme afin de proposer des solutions sur-mesure, le tout dans une logique de proximité et de performance.

VOS MISSIONS

• Accompagner et conseiller une clientèle haut-de-gamme sur la gestion et l\'optimisation de leur patrimoine
• Réaliser des audits patrimoniaux personnalisés
• Proposer des solutions adaptées sur-mesure : épargne, assurance vie, PER, fiscalité, transmission
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients grâce au traitement des leads entrants

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Rémunération fixe à partir de 35k et selon expérience

VOS ATOUTS

• Issu(e) d\'une formation Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou assurance, vous justifiez idéalement d\'une expérience de 4 ans minimum sur un poste similaire
• Vous disposez d\'une expertise reconnue en matière de solutions d\'épargne et savez identifier et recommander les meilleures solutions du marché
• Vous démontrez une certaine aisance relationnelle, un très bon esprit d\'analyse, ainsi qu\'une certaine rigueur et autonomie dans votre travail
• Vous avez le goût du challenge