Conseiller en Gestion du Patrimoine Mandataire H / F

WOM; Lyon; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon recherche un(e) gestionnaire engagé(e) et ambitieux(se) pour rejoindre leur équipe. Vous accompagnerez les clients dans des domaines variés tels que l'investissement financier, le courtage en prêts immobiliers, et l'assurance. Ce poste offre l'opportunité à ceux qui cherchent à évoluer dans un environnement dynamique et collaboratif où leurs compétences seront valorisées.

Qualifications

• Professionnel confirmé en gestion de patrimoine.
• Compétence spécialisée en financier, crédit, assurance ou immobilier.
• Capacité à travailler en équipe et à développer des relations clients.

Responsabilités

• Accompagner les clients sur les allocations d'actifs personnalisées.
• Commercialiser une large gamme de produits financiers.
• Proposer des solutions de protection patrimoniale et sociale.
• Gérer des mandats immobiliers et les opérations publicitaires.

Connaissances

Conseil en investissement financier

Courtier en prêts immobiliers

Assurance et protection sociale

Conseil en immobilier

Autonomie

Éthique et responsabilité

Description du poste

Une loyauté partagée Nous plaçons la loyauté au coeur de notre relation : envers nos clients bien sûr, que nous accompagnons sur le long terme, mais aussi envers nos collaborateurs. Ici, vous ne serez jamais un simple rouage : vous ferez partie d'un projet collectif, où vos compétences seront valorisées et votre implication reconnue. Un environnement propice à votre épanouissement Si vous recherchez un cabinet à taille humaine où vous pourrez vous investir durablement, évoluer et contribuer activement à une belle aventure entrepreneuriale, vous êtes au bon endroit. VOTRE Mission : Vos 4 grands axes de mission, vous êtes en maîtrise d'un des 4 et prêt à évoluer sur les autres ou a être apporteur d'affaires sur les autres : 1. Conseil en investissement financier (CIF) Vous êtes certifié AMF et vous maîtrisez l'univers des produits financiers réglementés. Vous saurez : - Accompagner vos clients sur les allocations d'actifs personnalisées - Commercialiser une large gamme de produits : SCPI, FIP, FCPI, capital investissement, club deals, titres en direct, GFF, GFU, Sofica, Girardin industrielle - Travailler en architecture ouverte avec les meilleurs partenaires du marché 2. Courtage en prêts immobiliers (MIOBSP) Passionné par la recherche de solutions de financement? Nous mettons à votre disposition : - Le logiciel CIFACIL, outil performant de simulation et de montage de dossier - Des conventions nationales avec les grandes banques : Crédit Agricole, Société Générale, Banque Palatine, Caisse d'Épargne - Vous bénéficiez du soutien du cabinet pour piloter vos dossiers avec efficacité. 3. Assurance et protection sociale (MIAS) Vous avez le goût du conseil responsable. - Proposer des solutions de protection patrimoniale et sociale adaptées : assurance-vie, PER, PEE, PERCO, contrats de capitalisation, assurance emprunteur, homme clé, santé / prévoyance collective - Maîtriser les dispositifs fiscaux (article 82, 83, 89, loi Madelin, garanties croisées associés, etc.) - Offrir à vos clients une approche globale et personnalisée 4. Conseil en immobilier L'immobilier est votre terrain de jeu favori ? V ous êtes actif sur le neuf, l'ancien ou le locatif ? Nous vous accompagnons avec : - Plus de 20 mandats de grands promoteurs, une conciergerie dédiée à vos recherches dans le neuf - Des outils de montage puissants : Big Expert, TopInvest - Un vrai soutien opérationnel : prise en charge des publicités, flyers, panneaux, et délégation de carte T Vous travaillerez en binôme avec le support, CGP de métier, vous trouverez ici du sens à votre mission, des outils, des expertises complémentaires, et un esprit d'équipe soudé.

Profil recherché : un(e) professionnel(le) engagé(e) et ambitieux(se) Vous êtes un professionnel confirmé de la gestion de patrimoine, avec une vision globale ou une spécialisation affirmée sur l'un des quatre piliers clés : financier, crédit, assurance ou immobilier. Vous vous reconnaissez si - Vous avez le goût du conseil, du travail bien fait et une vraie maîtrise technique du métier de CGP - Vous êtes loyal(e), à l'écoute, et animé(e) par une démarche éthique et responsable auprès de vos clients - Vous aimez travailler en équipe, dans un collectif à taille humaine, où la collaboration et l'échange d'expertises sont des évidences - Vous êtes autonome, organisé(e), et vous avez à coeur de faire croître votre chiffre d'affaires dans une logique de développement durable et respectueuse des clients - Vous savez vendre, mais surtout construire une relation de confiance sur le long terme - Vous souhaitez vous inscrire dans un projet de croissance, dans lequel vous aurez toute votre place et pourrez pleinement vous épanouir Que vous soyez un gestionnaire polyvalent ou un performer sur un pilier spécifique, nous vous offrons l'opportunité de monter en compétence, de diversifier votre offre, et de contribuer activement au développement du cabinet de notre client. Process recrutement en 4 étapes : 1- échange bref au téléphone avec le cabinet de recrutement 2- entretien de recrutement en présentiel avec la chargée de recrutement Bérengère 3- test de personnalité en ligne (15 à 20 min) 4- entretien avec l'entreprise en présence dirigeant du cabinet et de la consultante en recrutement