Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior F/H

TN France; Dax; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans le secteur bancaire recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior. Ce rôle stratégique consiste à gérer un portefeuille client important, à développer de nouvelles relations tout en apportant une valeur ajoutée aux clients existants. Vous serez responsable de l'analyse financière et de la proposition de solutions adaptées, tout en respectant les normes de conformité. Rejoignez une équipe engagée et contribuez à la croissance de l'entreprise dans un environnement stimulant et collaboratif.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine et relation client.
• Capacité à analyser des situations financières complexes.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille client de plus de 150K€.
• Accompagner les clients dans le choix de produits financiers adaptés.
• Développer le portefeuille par la prospection et la fidélisation.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Prospection

Conseil client

Analyse financière

Formation

Diplôme en finance

Certification en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior F/H, Dax

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior H/F en banque, vos principales missions seront les suivantes :- Gestion d'un portefeuille client à partir de 150K€ d'avoirs - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation- Apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients- Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptés - Analyser leur situation financière et les risques liés aux opérations- Conquêtes de nouveaux clients et fidélisation - Etudier, monter et suivre tout dossier de financement- Appliquer la politique de conformité du Groupe, applicable au posteLe poste est basé à Dax (40). Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris