Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

HR Talent House SA; Aix-en-Provence; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior pour développer son portefeuille client et fournir des conseils adaptés en produits patrimoniaux. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience dans le domaine et une formation Bac +5. Ce poste propose un environnement stimulant et des opportunités de croissance au sein d'une société en pleine expansion.

Prestations

Monter en compétences rapidement

Équipe bienveillante et dynamique

Opportunités d'évolution professionnelle

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Formation continue en gestion de patrimoine appréciée.
• Expérience managériale est un plus.

Responsabilités

• Conquérir et accompagner des clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Établir des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Commercialiser des produits financiers et d'assurance.

Connaissances

Maîtrise des outils informatiques

Connaissance des produits patrimoniaux

Capacité d'écoute

Force de proposition

Analyse et synthèse

Formation

Formation Bac +5 en gestion de patrimoine

Outils

Logiciels patrimoniaux

Description du poste

Pour l'un de nos clients, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior.

Rejoignez MAHAKA, un groupe en pleine croissance, qui accompagne les professions réglementées – notamment les Experts-Comptables – dans la création et le développement de leur activité en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale.

Contexte :

Plus de 60% des chefs d'entreprise (artisans, commerçants, professions libérales et dirigeants de PME) souhaitent que leur Expert-Comptable les conseille sur le plan patrimonial. Afin de répondre à cet enjeu, nous avons conçu un modèle B2B offrant à nos affiliés un accompagnement opérationnel et stratégique complet, sécurisé, ainsi que les outils nécessaires à la réussite de leur projet.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Monter rapidement en compétences dans un environnement stimulant.
• Développer sa carrière au sein d'une entreprise à forte croissance et à dimension nationale.
• Intégrer une équipe bienveillante, à l'écoute, soudée et dynamique.
• Adhérer à nos valeurs fondamentales : Engagement, Confiance & Transparence, Innovation.
• Bénéficier de réelles opportunités d'évolution professionnelle.

Mission principale :

• Conquérir de nouveaux clients et accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine tant professionnel que privé, en leur proposant des conseils et produits patrimoniaux adaptés (produits financiers, immobiliers et d'assurance).
• Ce poste englobe les dimensions conseil, technique et commerciale de l'activité Gestion de Patrimoine.

Bilan patrimonial et définition d'une stratégie adaptée :

• Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
• Etablir un bilan patrimonial personnalisé en fonction de la situation du client.
• Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, inconvénients et risques encourus.
• Commercialiser des produits financiers, immobiliers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
• Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.

Prospection et développement de nouveaux clients :

• Identifier de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer le portefeuille.
• Conseiller lors de changements de situation du client.
• Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou placements avantageux.

Cadre réglementaire et technique :

• Appliquer rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers patrimoniaux.
• Se tenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
• Connaître les grandes tendances économiques et analyser leur impact sur le conseil client.
• Développer une expertise en conseil patrimonial, notamment sur les produits financiers, d'assurance et immobiliers.

Synergies au sein du Groupe :

• Participer à la vie du cabinet.
• Maintenir un contact avec les collaborateurs pour partager une expertise en gestion de patrimoine.

Compétences techniques :

• Maîtrise des outils informatiques et logiciels patrimoniaux.
• Connaissance approfondie des produits patrimoniaux : protection sociale, assurance, financiers, immobiliers (prévoyance, épargne retraite, assurance-vie, PEA, etc.).
• Culture économique et financière solide.
• Bonne connaissance des marchés financiers.
• Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion.
• Capacité à faire preuve de technicité tout en maîtrisant les risques.

Aptitudes professionnelles :

• Implication professionnelle forte.
• Compétences en gestion de projet.
• Capacité d'écoute et de questionnement pour cerner les besoins du client.
• Orienté conseil et résultats.
• Force de proposition et d'anticipation.
• Capacité d'adaptation.
• Forte pugnacité commerciale.
• Capacité d'analyse et de synthèse.
• Rigueur et précision.
• Bon sens de l'organisation.

Diplômes requis :

• Formation Bac +5 (Master 2) en gestion de patrimoine.
• Formation continue : cycle diplômant en gestion de patrimoine.

Expérience :

Minimum 5 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (réseau bancaire, assurance, CGP indépendant, etc.). Une expérience managériale est un plus.

Secteur : Autre

Poste : Autre

Gérera d'autres personnes : Non

Type d'emploi : CDI

Niveau de carrière : Employé