Conseiller en gestion de patrimoine (reprise de portefeuille) - Fed Finance Banque de Réseau

Fed Finance Banque de Réseau; Lille; Sur place; EUR 55 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine à Lille. Le poste implique la gestion et le développement d'un portefeuille de clients, avec des responsabilités variées autour de l'optimisation financière. La rémunération est attractive, environ 60k€ fixe par an plus des variables. Ce rôle offre une chance de rejoindre un groupe en pleine croissance, avec un fort potentiel de développement personnel.

Prestations

25 jours de congés + RTT

Mutuelle et PER

Tickets restaurant de 12€ par jour

Accès à des abonnements sportifs

Qualifications

• Diplôme d'État en finance ou gestion de patrimoine requis.
• Plus de 10 ans d'expérience dans le secteur.
• Certification AMF ou statut CIF fortement apprécié.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients à fort potentiel.
• Analyser les besoins financiers des clients.
• Élaborer des plans financiers détaillés.
• Assurer un suivi régulier avec les clients.
• Proposer des synergies avec d'autres services.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse financière

Conseils personnalisés

Formation

Master en gestion de patrimoine ou finance

Description du poste

Overview

Je suis consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE depuis plusieurs années et je suis spécialisé sur le secteur bancaire et les organismes financiers. Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine :

• Un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine expérimenté(e), pour la reprise d'une beau portefeuille sur la région Lilloise.

Poste en CDI salarié à pourvoir immédiatement.

Pour cette opportunité à ne pas louper, vous rejoindrez un cabinet en plein développement et qui s'impose désormais comme un des leaders du marché Français.

Rattaché(e) à la Direction Générale du Groupe, vous aurez en charge la reprise et le développement d'un portefeuille de plus de 50 millions d'euros d'encours sur la région Nord. Vous serez basé(e) au cœur de Lille pour vos activités et afin de vous épauler dans vos missions, un gestionnaire Middle Office vous accompagnera au quotidien. Tout comme les experts métier du groupe : Ingénierie Patrimoniale, Protection Sociale, épargne salariale et gestion de portefeuille.

Vos principales missions

• Gérer et développer un portefeuille de clients à fort potentiel en offrant des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine sur des thématiques diverses : optimisation, transmission, retraite …
• Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en accord avec la politique commerciale du groupe ;
• Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché ;
• Assurer un suivi régulier avec les clients pour adapter les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou des fluctuations des marchés ;
• Proposer des synergies avec les différents services d'expertises ciblées comme le pôle Protection Sociale ou la société de gestion ;

Nous recherchons idéalement un(e) candidat(e) diplômé(e) d'un Master en gestion de patrimoine ou finance. Si vous disposez de la certification AMF ou du statut CIF, cela sera fortement apprécié.

Vous bénéficiez d'un parcours reconnu en gestion de Patrimoine, de plus de 10 ans sur la région des Hauts-de-France.

Vous avez acquis cette expérience en banque privée, cabinet de Gestion de Patrimoine ou au sein de votre propre cabinet et vous souhaitez rejoindre un groupe solide et en forte croissance.

La satisfaction de vos clients est votre priorité, vous avez à cœur de proposer des produits performants, des conseils pertinents et un accompagnement personnalisé.

Informations complémentaires

• Type de contrat : CDI statut cadre ;
• 25 CP + RTT ;
• Rémunération : Autour de 60k€ fixe + variable attractif par trimestre ;
• Date de prise de poste : Dès que possible ;
• Situation géographique : Lille (59) ;
• Mutuelle et PER ;
• Participation aux transports en commun ;
• Tickets restaurant de 12€ par jour ;
• Comité d\'entreprise et accès à des abonnements sportifs