Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Sud (64/40/65/32) H/F

Groupama; Pau; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une compagnie d'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour la région Sud, en charge d'un portefeuille de clients haut de gamme. Le candidat idéal doit avoir une solide expérience dans la commercialisation de produits d'épargne et d'assurance. Ce poste ne propose pas de télétravail et nécessite des compétences commerciales aiguës et une connaissance des mécanismes juridiques et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine.

Qualifications

• Expérience réussie en commercialisation de produits d'épargne financière, assurance vie et immobilier.
• Maîtrise des mécanismes juridiques, comptables et fiscaux en gestion de patrimoine.
• Aisance relationnelle avec une clientèle haut de gamme.

Responsabilités

• Développement et suivi d'un portefeuille clients très haut de gamme.
• Analyse des besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux des clients.
• Animation des coopérations internes et développement d'un réseau de prescripteurs.

Connaissances

Aptitudes commerciales

Relation clientèle haut de gamme

Développement de synergies

Formation

Bac + 4/5

Outils

Produits d'épargne financière

Assurance vie

Immobilier

Description du poste

Identifiant (email, de type [e-mail])

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Sud (64/40/65/32) H/F

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Sud (64/40/65/32) H/F

Description de la mission

Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Sud de Groupama d\'Oc.

Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, les Hautes-Pyrénées et le Gers.

Lieu de rattachement sera fonction de votre domicile (zone d\'intervention).

Dans le cadre de vos missions :

• Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "très haut de gamme" et "chefs d\'entreprises" en apportant votre expertise. Véritable partenaire, vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d\'une démarche globale auprès des clients ou prospects.
• Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.
• Vous developpez et animez les coopérations internes avec l\'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d\'affaires Entreprises et Collectivités et autres Conseillers en Gestion du Patrimoine) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d\'activité.
• Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de GroupamaAssurance Mutuelle et les prescriptions des éventuels partenaires externes.
• Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Doté(e) d\'une formation supérieure, (Bac + 4/5)

• Vous disposez d\'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.
• Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l\'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l\'activité de l\'assurance vie; prévoyance et bancaire.
• Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d\'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux.

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Management d\'équipe

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Nouvelle-Aquitaine, PYRENEES ATLANTIQUES (64)

Ville

Critères candidat

Niveau d\'études min. requis

Niveau d\'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

Informations générales

Entité de rattachement

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d\'une raison d\'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».

Pour cela, Groupama s\'appuie sur des communautés d\'entraide, humaines, proches et responsables. A Groupama d\'Oc, assureur mutualiste généraliste, nous protégeons nos plus de 507 300 sociétaires contre les risques de la vie, qu\'ils soient liés à la vie personnelle (santé, habitation, etc.) ou professionnelle, des petites aux grandes entreprises (santé collective, flottes, etc.).

7070 élus et 1930 collaborateurs (dont 800 conseillers commerciaux) sont présents dans les 14 départements que compte notre Caisse Régionale. Ensemble, ils sont au plus proche des clients et sociétaires pour offrir un vrai service de proximité, d\'écoute et d\'échange dans l\'une des 282 agences du territoire. Cette synergie s\'exprime pleinement sur le terrain : animation de la vie mutualiste des caisses locales, présence active dans les manifestations culturelles et sportives dans les départements, actions de prévention notamment en santé et autour de la sécurité routière, contribution et solidarité à l\'économie locale.