Conseiller en gestion de patrimoine - Nord 77 H / F H / F

Groupama-fr; Les Ulis; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour le secteur de Seine et Marne. Vous serez responsable de l'analyse de la situation financière des clients et de la proposition de solutions adaptées en assurance vie, immobilier et fiscalité. Ce poste requiert une expérience de 6 à 10 ans et un Bac+5. Rémunération non plafonnée et conditions de travail engageantes.

Prestations

Véhicule de service

Téléphone professionnel

Frais de missions

Qualifications

• Expérience de 6 à 10 ans dans le conseil en gestion de patrimoine.
• Capacité à développer et gérer un portefeuille client.
• Aisance relationnelle et capacité d'écoute développée.

Responsabilités

• Présenter des solutions patrimoniales adaptées aux sociétaires.
• Établir des propositions d'assurance vie et des réservations immobilières.
• Développer des recommandations personnalisées en situation fiscale.

Connaissances

Écoute

Empathie

Analyse

Négociation

Esprit d'équipe

Formation

Bac+5 en finance ou domaine similaire

Description du poste

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en gestion de patrimoine - Nord 77 H / F H / F

Description de la mission

Au sein du secteur de la SEINE et MARNE Sud , vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.

Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.

Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.

Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.

Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.

Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.

Vous développez ce portefeuille par recommandation.

Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Notre gamme de produits recouvre tous les aspects de la gestion patrimoniale (assurance vie, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation) et permet les montages les plus simples comme les plus sophistiqués.

Rémunération non plafonnée, véhicule de service, téléphone, frais de missions

Profil

De formation supérieure, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.

Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.

Votre expertise métier est reconnue et vos résultats le prouvent.

Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.

Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel appliqué / Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Management d'équipe

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Ile-de-France, SEINE ET MARNE (77)

Ville

Meaux

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans