Conseiller en Gestion de Patrimoine -Nord 77 H / F

Groupama Paris Val de Loire; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion patrimoniale recherche un consultant pour développer et gérer un portefeuille de clients, proposant des solutions d'assurance vie et de gestion immobilière. Le candidat idéal aura une formation supérieure, une forte capacité d'écoute, et de solides compétences d'analyse. Ce rôle implique des interactions proches avec les clients pour garantir un service de qualité et une relation à long terme.

Prestations

Rémunération non plafonnée

Véhicule de service

Téléphone

Qualifications

• Capacité à établir des propositions d'assurance vie.
• Expérience dans l'analyse de la situation patrimoniale du client.
• Compétences en solutions juridiques et fiscales.

Responsabilités

• Développer une approche transverse du patrimoine auprès des clients.
• Établir des préconisations financières et juridiques adaptées.
• Participer à l'animation institutionnelle locale.

Connaissances

Qualité de contact

Esprit d'équipe

Capacité d'analyse/synthèse

Compétences en négociation

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Au sein du secteur de la SEINE et MARNE Sud, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.

Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.

Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.

Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.

Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.

Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.

Vous développez ce portefeuille par recommandation.

Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Notre gamme de produits recouvre tous les aspects de la gestion patrimoniale (assurance vie, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation) et permet les montages les plus simples comme les plus sophistiqués.

Rémunération non plafonnée, véhicule de service, téléphone, frais de missions

De formation supérieure, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.

Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.

Votre expertise métier est reconnue et vos résultats le prouvent.

Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.

Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.